FAMILY
OFFICE

Vermögensplanung ist die Kunst, Ihr Vermögen zu strukturieren, es gleichzeitig aufzubauen und weiter zu erhalten.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir beaufsichtigen, verwalten und kontrollieren Ihr globales Portfolio, minimieren das Risiko und stimmen die Anlagen auf Ihre Ziele ab.

VERTRAUENSWÜRDIGE
PARTNER

Wir bringen ein Team von erfahrenen
Anlageexperten zusammen, um den besten
Service für unsere Kunden zu bieten.

FINANZWISSEN

Wir bringen ein Team von erfahrenen
Anlageexperten zusammen, um den besten
Service für unsere Kunden zu bieten.

UNABHÄNGIGE
BERATER

Wir beaufsichtigen, verwalten und kontrollieren Ihr globales Portfolio, minimieren das Risiko und passen die Anlage an Ihre Ziele an.

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Verwalten Sie Ihr Vermögen bei Experten, denen Sie vertrauen können

Wir sind ein Boutique Multi-Family Office mit Sitz im Herzen von Zürich, Schweiz. Wir werden von der FINMA (höchste Schweizer Finanzaufsicht) reguliert und von Pricewaterhouse Coopers geprüft.
Wir bieten umfassende Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien auf der ganzen Welt. Unser Expertenteam widmet sich dem Erhalt des Kundenvermögens und der Sicherstellung einer generationsübergreifenden Vermögensübertragung.

In der heutigen komplexen Finanzwelt ist es unerlässlich, einen unabhängigen Experten an seiner Seite zu haben. Banken haben ihre eigenen Profitcenter, so dass sie bei der Betrachtung von Anlagebedürfnissen gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Kunden und ihre eigenen unter einen Hut bringen müssen, was natürlich zu einem Interessenkonflikt führt.

Als unabhängiges Family Office sind unsere Entscheidungen nicht von internen Richtlinien beeinflusst, was uns ermöglicht, nach Ihren persönlichen finanziellen Bedürfnissen zu handeln, was zu einer optimalen Rendite führt, die an Ihre Risikobereitschaft angepasst ist.

Unser einziges und alleiniges Ziel ist es, Ihr vertrauenswürdiger Finanzspezialistzu sein .Wir begleiten Sie in der komplexen Finanzwelt, indem wir durch die Auswahl des Best in Class Asset - Managers Transparenz schaffen und Ihr Vermögen über Generationen erhalten.

Weitere Informationen über unser Flaggschiff-Portfolio finden Sie hier

Werte

Wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden, basierend auf: Qualität, Unabhängigkeit, Transparenz und erstklassiger Service.

Vision

Eine Welt, in der vermögende Einzelpersonen und Familien die die anspruchsvollsten Finanzdienstleistungen ohne Interessenkonflikt haben.

Mission

Erhaltung des Vermögens unserer Kunden und die Sicherstellung einer mehrgenerationalen Vermögensübertragung.

Unsere Dienstleistungen

VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir beaufsichtigen, verwalten und kontrollieren Ihr globales Portfolio, minimieren das Risiko
und stimmen die Anlagen auf Ihre Ziele ab.
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren in Übereinstimmung mit den von den Kunden vordefinierten Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.

FAMILY
OFFICE

Vermögensplanung ist die Kunst, Ihr Vermögen zu strukturieren und es gleichzeitig aufzubauen und zu erhalten.
Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation und effektiven Übertragung des Familienvermögens von Generation zu Generation. Wir kontrollieren, ob Ihre Vermögensstruktur in Relation zu Ihren Bedürfnissen steht.

BERATUNGSDIENSTE

Mit unserer exklusiven Kooperation mit der ZWEI Wealth Experts AGhaben wir unsere Dienstleistungen zum Nutzen unserer Kunden erweitert .
Diese Partnerschaft ermöglicht uns den Zugriff auf die größte zertifizierte Datenbank der besten Schweizer Vermögensverwalter und berät Sie entsprechend, um die Best-in-Class-Manager zu finden.

Performance-Übersicht

Durch unseren Absolute-Return-Anlageansatz streben wir stabile positive Erträge an. Renditen zu erzielen, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren und das Marktrisiko zu begrenzen, unabhängig davon, ob die Märkte sich die Märkte nach oben, unten oder seitwärts bewegen. Unser Renditeziel liegt im Bereich von LIBOR + 3 bis 7 %, abhängig von der Risikoaversion des jeweiligen Kunden. Unsere Renditemetriken können Sie unten sehen.
USD
CHF
EUR

%

3-Jahres-Durchschnittsrendite

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5-Jahres-Durchschnittsrendite

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8-Jahres-Durchschnittsrendite

Auszeichnungen und Anerkennungen

Toledo Capital AG erhält
Auszeichnung "Fondsmanager des Jahres
2018/2019"

Toledo Capital AG als "Beste Vermögensverwaltung Schweiz 2019" ausgezeichnet

Toledo Capital AG als "Best Boutique Wealth Management - Family Office 2020" ausgezeichnet

Toledo Capital AG als "Bester Wealth Management Service Schweiz 2020" ausgezeichnet

Toledo Capital AG als "Best Boutique Wealth Management - Family Office 2021" ausgezeichnet

Toledo Capital AG als "Bester Wealth Management Service Schweiz 2021" ausgezeichnet