Die erste Jahreshälfte brachte eine regelrechte Marktrallye am Aktienmarkt. Die auf Schweizer Franken lautenden Anlageportfolios erzielten je nach Risikokategorie eine mittlere Rendite zwischen +1,7% und +11,0%.
Der Unterschied zwischen den Renditen der besten Schweizer Vermögensverwalter und denen der anderen ist beträchtlich, obwohl das Marktumfeld es allen Vermögensverwaltern leicht gemacht hat, Renditen für ihre Kunden zu erwirtschaften.
Die Auswertung der Ergebnisse von Banken und Vermögensverwaltern zeigt ebenfalls große Unterschiede bei den im Jahr 2021 erzielten Renditen. Die Grafik fasst die Vergleiche zusammen. Der Median widerspiegelt den durchschnittlichen Vermögensverwalter, die Benchmark zeigt die Ergebnisse des Finanzmarktes ohne Einbezug eines Verwalters. Es fällt auf, dass es den Vermögensverwaltern vor allem bei den konservativen Anlageportfolios gelungen ist, einen Mehrwert zu erzielen. Hier hat es sich gelohnt, einen Manager zu engagieren. Sobald ein größerer Teil des Portfolios in Aktien investiert wurde, fielen die Ergebnisse des durchschnittlichen Vermögensverwalters im Vergleich schlechter aus.
Es ist die Philosophie von Toledo Capital, durch eine systematische Bewertung und regelmäßige Überwachung der Vermögensverwalter deutlich bessere Ergebnisse für die Kunden zu ermöglichen. Die Grafik zeigt den Median der ZWEI Selektion (durchschnittlicher Manager der ZWEI Wealth Selektion) für die häufigsten Risikokategorien Balanced und Equities im gleichen Vergleich. In beiden Fällen liegt die Selektion des besten Schweizer Vermögensverwalters vor der Benchmark und vor dem Median. Besonders positiv fällt der Vorsprung bei Aktien auf.
Selbst bei sehr guten Renditen sollte man die Ergebnisse vergleichen, um einen guten Hinweis auf die Performance zu erhalten.
Profitieren Sie jetzt von den traditionellen Vorteilen unserer langjährigen Beratungserfahrung in der Vermögenserhaltung unserer Kunden, kombiniert mit dem Zugang zu den TOP Schweizer Vermögensverwalter der Sie zum Ziel führt bestmögliche risikobereinigte Rendite.
Für weitere Informationen und Unterstützung steht Ihnen Toledo Capital unter zwei@toledocapital.chgerne zur Verfügung.
Geprüft durch PwC
Aquila Mitglied
Reguliert durch FINMA
