Anlagegrundsätze

Wir konstruieren unsere Kundenportfolios nach dem Core-Satellite-Ansatz, um Kosten, Volatilität und Steuerbelastung zu minimieren und gleichzeitig eine optimale risikobereinigte Rendite zu erzielen. 

Das bedeutet, dass der Kern unserer Portfolios aus uneingeschränkten Anleihen, Aktien, Hedgefonds und alternativen Anlageinstrumenten besteht, die mit einer Buy-and-Hold-Mentalität gehalten werden, aber einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle unterliegen. 

Satellitenanlagen bestehen meist aus Long-only-Aktien, Anleihen und anderen Anlageinstrumenten, die für einen kürzeren Zeitraum mit dem Ziel gehalten werden, kurzfristige Marktchancen zu nutzen.

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Kern-Satellit
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Kern-Satellit

Investitionslösungen

Portfolio Management

Sie vertrauen uns mit der Verwaltung Ihres Vermögens. Sie profitieren von der aktiven Verwaltung des Portfolios und von Experten, sowie von der Unterstützung modernste quantitative Portfoliokonstruktionsmethoden.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Beratung

Wir agieren als Ihr Partner bei allen Anlageentscheidungen. Wir stellen Ihnen eine erstklassige Beratung, das beste Research und Analysematerial zur Verfügung. Wir bewerten Ihre Anlageideen kritisch und bieten Ihnen geeignete Anlageinstrumente und Allokationsempfehlungen.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Trading

Wir ermöglichen Ihnen den direkten Zugang zu den Trading Desks der führenden Schweizer Banken. Ad-hoc-Research und analytische Anfragen. Wöchentliche Kauflisten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Zugang zu limitierten und exklusiven Hedge-Fonds und Immobiliengeschäften.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Performance- und Risikokennzahlen

Die Diversifizierung Ihres Vermögens über verschiedene Länder, Anlageklassen und Währungen ist der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Anlageziels. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung eines ausgewogenen Portfolios, indem ein Teil Ihres Vermögens in Anlagen mit höherem Risiko und ein anderer Teil in Anlagen mit geringem Risiko und vorhersehbarer Rendite investiert wird. Diese Ausgewogenheit hilft Ihnen, im Laufe der Zeit ein stabileres und vorhersehbares Wachstum zu erzielen, ohne einem untragbaren Risikoniveau ausgesetzt zu sein.

Bei der Erstellung Ihres Portfolios berücksichtigen wir Ihr "objektives und subjektives Risikoprofil", um ein optimales RR-Verhältnis zu erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Banken und Finanzinstituten werden unsere Anlageentscheidungen nicht von internen Richtlinien diktiert, so dass wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Balance schaffen können.

Gesamtrendite

1.37%

Standardabweichung

5.47

Sharpe-Ratio

5.47

Sortino-Ratio

5.47

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Durch den Einsatz der proprietären KI während des gesamten Prozesses der Portfoliokonstruktion und -pflege begrenzen wir das mit menschlicher Voreingenommenheit und Fehlern verbundene Risiko, während wir uns auf die fundamentale Marktsicht der Branchenexperten mit über 50 Jahren Erfahrung verlassen.

3-Jahres-Durchschnittsrendite

3.97%

5-Jahres-Durchschnittsrendite

5.38%

8-Jahres-Durchschnittsrendite

6.60%

Asset-Allocation

BALANCED
Portfolio
Volatilität ( % )
9.24%
Culmulative Rendite ( % )
19.01%
Annualisierte Rendite ( % )
14.50%
MaxDrawDown ( % )
-17.45%
Sharpe ( % )
1.57%
VaR (1J,95%) ( % )
-16.00%
CONSERVATIVE
GROWTH

Unser Prozess

Der Satellit
Der Satellite ist der Teil des Portfolios, der aktiver verwaltet wird. Ziel ist es, Alpha aus Chancen und besonderen Marktbedingungen zu gewinnen.
Der Kern
Ist die Basis des Portfolios, der Teil, der über verschiedene Sektoren und Länder gut diversifiziert ist. Er deckt im Wesentlichen die wichtigsten Aktienindizes und Rentenmärkte ab. Es wird erwartet, dass die Kernallokation Marktrenditen generiert.
Definition Ihres Risikoprofils
Vertrauen entsteht durch Klarheit und Transparenz.
Um gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele zu ermitteln und eine Anlagestrategie festzulegen, die genau auf Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse abgestimmt ist, haben wir einen detaillierten Fragebogen ausgearbeitet, um zu Beginn unserer Beziehung wichtige Informationen zu dokumentieren.
Neustart

AMCs

Pure Wirkung

Mit Wirkung in die Grüne Revolution investieren

Pure Impact sucht nach langfristigen Nutznießern der wichtigsten Trends, die mit dem Übergang zu einer grüneren Zukunft verbunden sind.

Er investiert in Unternehmen, die über säkulare Wachstumschancen verfügen, die mit den Veränderungen in der Art und Weise zusammenhängen, wie Energie erzeugt wird und wie wir als Gesellschaft effizienter konsumieren.

Das Portfolio enthält 20 bis 30 Aktien aus den folgenden Unterthemen: Alternative Energie, saubere Mobilität, saubere Gebäude, Energieinfrastruktur und -speicherung sowie Kreislaufwirtschaft.

Pure Chance

Katalysator-gesteuerte globale Aktienauswahl

Der Pure Opportunity wurde speziell für Investitionen in Unternehmen konzipiert, bei denen in naher Zukunft ein Aufschwung zu erwarten ist.

Die Strategie konzentriert sich auf US-amerikanische und europäische börsennotierte Aktien, die sich in einem frühen Stadium ihrer zyklischen Erholung, in einer "Sondersituation" (Spin-offs, Rekapitulation, Fusion, Aktivisten) oder nach einem erfolgreichen Turnaround befinden.

Pure Opportunity ist eine reine Aktienstrategie, die in einem aktiv verwalteten Portfolio mit hoher Überzeugungskraft auf katalysatorgetriebene Chancen setzt.

Hedge-Fonds-Korb

Investieren Sie in verschiedene Hedgefonds innerhalb einer Finanzstruktur

Toledo Capital ist bestrebt, in den zugrunde liegenden Korb von Hedgefonds zu investieren und die besten Hedgefonds-Manager für verschiedene Stile innerhalb jeder Kategorie zu finden. 

Bei den meisten Fonds im Korb handelt es sich um OGAW-Fonds, die stark reguliert und liquide sind.

 

 

*JTD 8,31%



*Leistung ist rückwirkend