Wir konstruieren unsere Kundenportfolios nach dem Core-Satellite-Ansatz, um Kosten, Volatilität und steuerliche Auswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig die risikobereinigten Erträge zu maximieren.
Das bedeutet, dass der Kern unserer Portfolios aus uneingeschränkten Anleihen, Aktien, Hedgefonds und alternativen Anlageinstrumenten besteht. Diese Kernbestände werden mit einer Buy-and-Hold-Strategie gehalten und unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle.
Satellitenanlagen bestehen meist aus Long-only-Aktien, Anleihen und anderen Anlageinstrumenten, die für einen kürzeren Zeitraum mit dem Ziel gehalten werden, kurzfristige Marktchancen zu nutzen.
Werfen Sie einen genaueren Blick auf unsere vorgestellten Anlagedienstleistungen, in denen wir zeigen, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Portfolio Management
Sie vertrauen uns Ihr Vermögen für ein aktives Portfoliomanagement durch unser Expertenteam an. Profitieren Sie von hochmodernen quantitativen Methoden und personalisierten Strategien für eine optimale Performance.
Beratung
Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Anlagepartner, der Ihnen erstklassige Beratung, Research und Analysen bietet. Wir bewerten Ihre Anlageideen kritisch und bieten Ihnen geeignete Instrumente und Allokationsempfehlungen. Gemeinsam navigieren wir durch die Investitionslandschaft, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Trading
Direkter Zugang zu den Trading Desks der führenden Schweizer Banken. Ad-hoc-Research-Unterstützung. Wöchentliche Kauflisten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Exklusive Hedge-Fonds und Immobiliengeschäfte. Erweitern Sie Ihre Anlagemöglichkeiten mit uns.Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes individuelle Finanzprofil. Hier finden Sie eine Auswahl von Lösungen, die sich für unsere institutionellen Kunden als vorteilhaft erwiesen haben.
Eine solide Finanzlösung zur Optimierung des Vermögens
Sicherheit in vollem Umfang.
Als vertrauenswürdiger Vermittler erleichtern wir die Verbindungen zwischen
Anbietern von Finanzprodukten und internationalen
Investoren, die eine Diversifizierung durch Zweckgesellschaften anstreben.
Mit unserem Fachwissen, unserer Erfahrung und unserem umfangreichen Netzwerk
unterstützen wir unsere Kunden zuverlässig während des gesamten Prozesses.
Wir investieren in die 12 besten globalen Hedgefonds und die besten Manager ihrer Klasse und nutzen einen algorithmischen Prozess zur Optimierung der Portfolio-Performance.
Unser Ansatz bietet eine geringe Marktkorrelation und attraktive risikobereinigte Renditen.
Ideal für Anleger, die eine kompetente Verwaltung ihres alternativen Portfolios durch einen unabhängigen Schweizer Finanzspezialisten wünschen.
Von der Festlegung des Aufbaus Ihres Portfolios über das Kennenlernen Ihres Risikoprofils bis hin zur Überwachung der Performance. Unsere Experten werden Sie bei jedem Schritt unterstützen. Lernen Sie unseren Arbeitsprozess kennen.
Wir beginnen den Aufbau Ihres Portfolios nach diesem Prinzip:
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den von den Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.
Unsere firmeneigene Technologieplattform unterstützt unsere Anlageexperten dabei, über dem Markt liegende, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unsere maßgeschneiderten Anlagelösungen nutzen kundenspezifische Datensätze, die ausschließlich von unseren Anlageexperten zum Nutzen der Kunden verwendet werden.
Der Satellite ist der Teil des Portfolios, der aktiver verwaltet wird.
Ziel ist es, Alpha aus Chancen und besonderen Marktbedingungen zu gewinnen.
Ist die Basis des Portfolios, der Teil, der über verschiedene Sektoren und Länder gut diversifiziert ist.
Ir deckt im Großen und Ganzen die wichtigsten Aktienindizes und Rentenmärkte ab. Es wird erwartet, dass die Kernallokation Marktrenditen erwirtschaftet.
Um gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele zu ermitteln und eine Anlagestrategie festzulegen, die genau auf Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse abgestimmt ist, haben wir einen detaillierten Fragebogen ausgearbeitet, um zu Beginn unserer Beziehung wichtige Informationen zu dokumentieren.
Was würde Ihr Portfolio Construction optimal machen?
Wir stellen die Elemente im folgenden Diagramm dar:
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den von den Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.
Unsere firmeneigene Technologieplattform unterstützt unsere Anlagespezialisten dabei, risikobereinigte Renditen über dem Marktniveau zu erzielen.
Unsere maßgeschneiderten Anlagelösungen nutzen kundenspezifische Datensätze, die ausschließlich von unseren Anlageexperten zum Nutzen der Kunden verwendet werden.
Von der Festlegung des Aufbaus Ihres Portfolios über das Kennenlernen Ihres Risikoprofils bis hin zur Überwachung der Performance. Unsere Experten werden Sie bei jedem Schritt unterstützen. Lernen Sie unseren Arbeitsprozess kennen.
Wir beginnen den Aufbau Ihres Portfolios nach diesem Prinzip:
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den von den Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.
Unsere firmeneigene Technologieplattform unterstützt unsere Anlageexperten dabei, über dem Markt liegende, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unsere maßgeschneiderten Anlagelösungen nutzen kundenspezifische Datensätze, die ausschließlich von unseren Anlageexperten zum Nutzen der Kunden verwendet werden.
Sie vertrauen uns mit der Verwaltung Ihres Vermögens. Sie profitieren von der aktiven Verwaltung des Portfolios und von Experten, sowie von der Unterstützung modernste quantitative Portfoliokonstruktionsmethoden.
WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP
Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte
Defensive, Balanced, Dynamic
Wir agieren als Ihr Partner bei allen Anlageentscheidungen. Wir stellen Ihnen eine erstklassige Beratung, das beste Research und Analysematerial zur Verfügung. Wir bewerten Ihre Anlageideen kritisch und bieten Ihnen geeignete Anlageinstrumente und Allokationsempfehlungen.
WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP
Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte
Defensive, Balanced, Dynamic
Wir ermöglichen Ihnen den direkten Zugang zu den Trading Desks der führenden Schweizer Banken. Ad-hoc-Research und analytische Anfragen. Wöchentliche Kauflisten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Zugang zu limitierten und exklusiven Hedge-Fonds und Immobiliengeschäften.
WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP
Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte
Defensive, Balanced, Dynamic
Die Diversifizierung Ihres Vermögens über verschiedene Länder, Anlageklassen und Währungen hinweg ist der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Anlageziels. Unser maßgeschneiderter Ansatz berücksichtigt Ihr Risikoprofil, um ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen.
Im Gegensatz zu traditionellen Institutionen legen wir Wert auf Zusammenarbeit, um ein ausgewogenes Portfolio zu erstellen, das Ihren Zielen entspricht und frei von internen politischen Zwängen ist.
*Die bereitgestellten Daten werden konsequent gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten, um ihre Relevanz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Keine Daten gefunden
Keine Daten gefunden
Keine Daten gefunden
Pure Impact sucht nach langfristigen Nutznießern der wichtigsten Trends, die mit dem Übergang zu einer grüneren Zukunft verbunden sind.
Er investiert in Unternehmen, die über säkulare Wachstumschancen verfügen, die mit den Veränderungen in der Art und Weise zusammenhängen, wie Energie erzeugt wird und wie wir als Gesellschaft effizienter konsumieren.
Das Portfolio enthält 20 bis 30 Aktien aus den folgenden Unterthemen: Alternative Energie, saubere Mobilität, saubere Gebäude, Energieinfrastruktur und -speicherung sowie Kreislaufwirtschaft.
Der Pure Opportunity wurde speziell für Investitionen in Unternehmen konzipiert, bei denen in naher Zukunft ein Aufschwung zu erwarten ist.
Die Strategie konzentriert sich auf US-amerikanische und europäische börsennotierte Aktien, die sich in einem frühen Stadium ihrer zyklischen Erholung, in einer "Sondersituation" (Spin-offs, Rekapitulation, Fusion, Aktivisten) oder nach einem erfolgreichen Turnaround befinden.
Pure Opportunity ist eine reine Aktienstrategie, die in einem aktiv verwalteten Portfolio mit hoher Überzeugungskraft auf katalysatorgetriebene Chancen setzt.
Toledo Capital ist bestrebt, in den zugrunde liegenden Korb von Hedgefonds zu investieren und die besten Hedgefonds-Manager für verschiedene Stile innerhalb jeder Kategorie zu finden.
Bei den meisten Fonds im Korb handelt es sich um OGAW-Fonds, die stark reguliert und liquide sind.
