Investitionsansatz

Wir konstruieren unsere Kundenportfolios nach dem Core-Satellite-Ansatz, um Kosten, Volatilität und steuerliche Auswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig die risikobereinigten Erträge zu maximieren.

Das bedeutet, dass der Kern unserer Portfolios aus uneingeschränkten Anleihen, Aktien, Hedgefonds und alternativen Anlageinstrumenten besteht. Diese Kernbestände werden mit einer Buy-and-Hold-Strategie gehalten und unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung und Kontrolle.

Satellitenanlagen bestehen meist aus Long-only-Aktien, Anleihen und anderen Anlageinstrumenten, die für einen kürzeren Zeitraum mit dem Ziel gehalten werden, kurzfristige Marktchancen zu nutzen.

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Kern-Satellit

Kategorien von Wertpapierdienstleistungen

Werfen Sie einen genaueren Blick auf unsere vorgestellten Anlagedienstleistungen, in denen wir zeigen, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Portfolio Management

Portfolio Management

Sie vertrauen uns Ihr Vermögen für ein aktives Portfoliomanagement durch unser Expertenteam an. Profitieren Sie von hochmodernen quantitativen Methoden und personalisierten Strategien für eine optimale Performance.

Anlageuniversum
Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte

Risikoprofile
Konservativ, ausgewogen, dynamisch

Beratung

Beratung

Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Anlagepartner, der Ihnen erstklassige Beratung, Research und Analysen bietet. Wir bewerten Ihre Anlageideen kritisch und bieten Ihnen geeignete Instrumente und Allokationsempfehlungen. Gemeinsam navigieren wir durch die Investitionslandschaft, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Anlageuniversum
Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte

Risikoprofile
Konservativ, ausgewogen, dynamisch.

Trading

Trading

Direkter Zugang zu den Trading Desks der führenden Schweizer Banken. Ad-hoc-Research-Unterstützung. Wöchentliche Kauflisten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Exklusive Hedge-Fonds und Immobiliengeschäfte. Erweitern Sie Ihre Anlagemöglichkeiten mit uns.

Anlageuniversum
Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte.

Risikoprofile
Konservativ, ausgewogen, dynamisch.

Einige unserer Investitionslösungen

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jedes individuelle Finanzprofil. Hier finden Sie eine Auswahl von Lösungen, die sich für unsere institutionellen Kunden als vorteilhaft erwiesen haben.

Unser Arbeitsprozess

Von der Festlegung des Aufbaus Ihres Portfolios über das Kennenlernen Ihres Risikoprofils bis hin zur Überwachung der Performance. Unsere Experten werden Sie bei jedem Schritt unterstützen. Lernen Sie unseren Arbeitsprozess kennen.

1. Kern - Satellitenkonzept Minimierung der Kosten, der Volatilität und der Steuerpflicht bei gleichzeitiger Erzielung einer optimalen risikobereinigten Rendite.

Wir beginnen den Aufbau Ihres Portfolios nach diesem Prinzip:

Der Satellit

Der Satellite ist der Teil des Portfolios, der aktiver verwaltet wird. Ziel ist es, Alpha aus Chancen und besonderen Marktbedingungen zu gewinnen.

Der Kern

Ist die Basis des Portfolios, der Teil, der über verschiedene Sektoren und Länder gut diversifiziert ist. Er deckt weitgehend die wichtigsten Aktienindizes und Rentenmärkte ab. Die Kernallokation soll erwartet, dass die Märkte Erträge erwirtschaften.
2. Anlageziel Festlegung der Anlageziele entsprechend dem Kundenprofil.

Vertrauen entsteht durch Klarheit und Transparenz

Um gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele zu ermitteln und eine Anlagestrategie festzulegen, die genau auf Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse abgestimmt ist, haben wir einen detaillierten Fragebogen ausgearbeitet, um zu Beginn unserer Beziehung wichtige Informationen zu dokumentieren.
3. Forschung und Auswahl Auswahl von erstklassigen Fondsmanagern
4. Aufbau des Portfolios Schrittweise Investitionen zum Ausschluss kurzfristiger Volatilität
5. Überwachung des Portfolios Kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung

Einzigartiges Portfolio Management Angebot

Menschliches Fachwissen

Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den von den Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.

Datengesteuerter Ansatz

Unsere firmeneigene Technologieplattform unterstützt unsere Anlageexperten dabei, über dem Markt liegende, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unsere maßgeschneiderten Anlagelösungen nutzen kundenspezifische Datensätze, die ausschließlich von unseren Anlageexperten zum Nutzen der Kunden verwendet werden.

Der Satellit

Der Satellite ist der Teil des Portfolios, der aktiver verwaltet wird.
Ziel ist es, Alpha aus Chancen und besonderen Marktbedingungen zu gewinnen.

Der Kern

Ist die Basis des Portfolios, der Teil, der über verschiedene Sektoren und Länder gut diversifiziert ist.

Ir deckt im Großen und Ganzen die wichtigsten Aktienindizes und Rentenmärkte ab. Es wird erwartet, dass die Kernallokation Marktrenditen erwirtschaftet.

Definition Ihres Risikoprofils

Vertrauen entsteht durch Klarheit und Transparenz.

Um gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele zu ermitteln und eine Anlagestrategie festzulegen, die genau auf Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse abgestimmt ist, haben wir einen detaillierten Fragebogen ausgearbeitet, um zu Beginn unserer Beziehung wichtige Informationen zu dokumentieren.

Neustart


Unser Arbeitsprozess

Von der Festlegung des Aufbaus Ihres Portfolios über das Kennenlernen Ihres Risikoprofils bis hin zur Überwachung der Performance. Unsere Experten werden Sie bei jedem Schritt unterstützen. Lernen Sie unseren Arbeitsprozess kennen.

1. Kern - Satellitenkonzept Minimierung von Kosten, Volatilität und Steuerpflicht bei gleichzeitiger Erzielung einer optimalen risikobereinigten Rendite.

Wir beginnen den Aufbau Ihres Portfolios nach diesem Prinzip:

Der Satellit

Der Satellite ist der Teil des Portfolios, der aktiver verwaltet wird. Ziel ist es, Alpha aus Chancen und besonderen Marktbedingungen zu gewinnen.

Der Kern

Ist die Basis des Portfolios, der Teil, der über verschiedene Sektoren und Länder gut diversifiziert ist. Er deckt weitgehend die wichtigsten Aktienindizes und Rentenmärkte ab. Die Kernallokation soll erwartet, dass die Märkte Erträge erwirtschaften.
2. Anlageziel Festlegung der Anlageziele entsprechend dem Kundenprofil.

Vertrauen entsteht durch Klarheit und Transparenz

Um gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlageziele zu ermitteln und eine Anlagestrategie festzulegen, die genau auf Ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse abgestimmt ist, haben wir einen detaillierten Fragebogen ausgearbeitet, um zu Beginn unserer Beziehung wichtige Informationen zu dokumentieren.
3. Forschung und Auswahl Auswahl der besten Fondsmanager der Branche.
4. Aufbau des Portfolios Schrittweise Investitionen, um kurzfristige Volatilität auszuschließen.
5. Überwachung des Portfolios Kontinuierliche Überwachung und Neuausrichtung.

Einzigartiges Portfolio Management Angebot

Menschliches Fachwissen

Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den von den Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.

Datengesteuerter Ansatz

Unsere firmeneigene Technologieplattform unterstützt unsere Anlageexperten dabei, über dem Markt liegende, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unsere maßgeschneiderten Anlagelösungen nutzen kundenspezifische Datensätze, die ausschließlich von unseren Anlageexperten zum Nutzen der Kunden verwendet werden.

Investitionslösungen

Portfolio Management

Sie vertrauen uns mit der Verwaltung Ihres Vermögens. Sie profitieren von der aktiven Verwaltung des Portfolios und von Experten, sowie von der Unterstützung modernste quantitative Portfoliokonstruktionsmethoden.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Beratung

Wir agieren als Ihr Partner bei allen Anlageentscheidungen. Wir stellen Ihnen eine erstklassige Beratung, das beste Research und Analysematerial zur Verfügung. Wir bewerten Ihre Anlageideen kritisch und bieten Ihnen geeignete Anlageinstrumente und Allokationsempfehlungen.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Trading

Wir ermöglichen Ihnen den direkten Zugang zu den Trading Desks der führenden Schweizer Banken. Ad-hoc-Research und analytische Anfragen. Wöchentliche Kauflisten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Zugang zu limitierten und exklusiven Hedge-Fonds und Immobiliengeschäften.

WÄHRUNGEN: CHF, EUR, USD, GBP


ANLAGEUNIVERSUM:

Money Market, Anleihen, Aktien, Hedgefonds, Immobilien, strukturierte Produkte


RISIKOPROFILE:

Defensive, Balanced, Dynamic

Performance- und Risikokennzahlen

Die Diversifizierung Ihres Vermögens über verschiedene Länder, Anlageklassen und Währungen hinweg ist der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Anlageziels. Unser maßgeschneiderter Ansatz berücksichtigt Ihr Risikoprofil, um ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen.


Im Gegensatz zu traditionellen Institutionen legen wir Wert auf Zusammenarbeit, um ein ausgewogenes Portfolio zu erstellen, das Ihren Zielen entspricht und frei von internen politischen Zwängen ist.

Gesamtrendite

3J Jährliche Rendite

4.45%

5J Jährliche Rendite

7.46%

8J Jährliche Rendite

8.09%

14.30%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

*Die bereitgestellten Daten werden konsequent gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten, um ihre Relevanz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Asset-Allocation

Keine Daten gefunden

Bargeld und Anleihen

Weitere Anleihen
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Bargeld
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Hohe Rendite
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Anlagequalität
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Anlagequalität
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Eigenkapital

Global/Themen
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Nord-Amerika
0%
Europa
0%
Japan
0%
Asien/Pazifik
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Alternative Anlagen

Hedge-Fonds
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Verschiedene
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Strukturierte Produkte
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Keine Daten gefunden

Bargeld und Anleihen

Weitere Anleihen
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Bargeld
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Hohe Rendite
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Anlagequalität
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Anlagequalität
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Eigenkapital

Global/Themen
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Nord-Amerika
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Europa
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Asien/Pazifik
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Alternative Anlagen

Hedge-Fonds
0%
Verschiedene
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Strukturierte Produkte
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Keine Daten gefunden

Bargeld und Anleihen

Weitere Anleihen
0%
Bargeld
0%
Hohe Rendite
0%
Anlagequalität
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Anlagequalität
0%

Eigenkapital

Global/Themen
0%
Nord-Amerika
0%
Europa
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Japan
0%
Asien/Pazifik
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Alternative Anlagen

Hedge-Fonds
0%
Verschiedene
0%
Strukturierte Produkte
0%

Asset-Allocation

Portfolio
Volatilität ( % )
9.24%
Culmulative Rendite ( % )
19.01%
Annualisierte Rendite ( % )
14.50%
MaxDrawDown ( % )
-17.45%
Sharpe ( % )
1.57%
VaR (1J,95%) ( % )
-16.00%

Unser Prozess

AMCs

Pure Wirkung

Mit Wirkung in die Grüne Revolution investieren

Pure Impact sucht nach langfristigen Nutznießern der wichtigsten Trends, die mit dem Übergang zu einer grüneren Zukunft verbunden sind.

Er investiert in Unternehmen, die über säkulare Wachstumschancen verfügen, die mit den Veränderungen in der Art und Weise zusammenhängen, wie Energie erzeugt wird und wie wir als Gesellschaft effizienter konsumieren.

Das Portfolio enthält 20 bis 30 Aktien aus den folgenden Unterthemen: Alternative Energie, saubere Mobilität, saubere Gebäude, Energieinfrastruktur und -speicherung sowie Kreislaufwirtschaft.

Pure Chance

Katalysator-gesteuerte globale Aktienauswahl

Der Pure Opportunity wurde speziell für Investitionen in Unternehmen konzipiert, bei denen in naher Zukunft ein Aufschwung zu erwarten ist.

Die Strategie konzentriert sich auf US-amerikanische und europäische börsennotierte Aktien, die sich in einem frühen Stadium ihrer zyklischen Erholung, in einer "Sondersituation" (Spin-offs, Rekapitulation, Fusion, Aktivisten) oder nach einem erfolgreichen Turnaround befinden.

Pure Opportunity ist eine reine Aktienstrategie, die in einem aktiv verwalteten Portfolio mit hoher Überzeugungskraft auf katalysatorgetriebene Chancen setzt.

Hedge-Fonds-Korb

Investieren Sie in verschiedene Hedgefonds innerhalb einer Finanzstruktur

Toledo Capital ist bestrebt, in den zugrunde liegenden Korb von Hedgefonds zu investieren und die besten Hedgefonds-Manager für verschiedene Stile innerhalb jeder Kategorie zu finden. 

Bei den meisten Fonds im Korb handelt es sich um OGAW-Fonds, die stark reguliert und liquide sind.