Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sowohl die Anlageseite als auch Family-Office-Dienstleistungen abdecken.
Unser hauseigenes Team von erstklassigen Experten in den jeweiligen Bereichen sowie das breite Netzwerk von Partnern in der Schweiz unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Wir beaufsichtigen, verwalten und kontrollieren Ihr globales Portfolio, minimieren das Risiko und stimmen die Anlagen auf Ihre finanziellen Ziele ab.
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den vom Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.
Wir bieten unseren Kunden wertvolle Beratung und Fachwissen bei der Verwaltung ihrer Anlageportfolios und der Ausführung von Geschäften. Dieser Service hilft unseren Kunden, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, die auf Marktanalysen, Recherchen und Risikobewertungen unseres Teams basieren.
Eine gute Entscheidungsfindung erfordert zeitnahe, genaue und vergleichbare Daten zur Investitionsleistung.
Da wir Ihr Portfolio kontinuierlich überprüfen und analysieren, können wir Ihnen neben den üblichen Finanzberichten auch personalisierte Berichte zur Verfügung stellen.
Als Kunde erhalten Sie Anlageberichte mit detaillierten Performance- und Asset-Allocation-Daten, Performance-Analyse-Berichte sowie buchhalterische Ansichten von Vermögensaufstellungen und Transaktionen.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen kontinuierlich eine Analyse Ihrer grössten Positionen zur Verfügung, um Ihr Risikoengagement für Sie greifbar zu machen.
Die Schweiz hat ein liberales Wirtschaftssystem. Für geschäftliche Aktivitäten ist in der Regel keine staatliche Genehmigung erforderlich.
Allerdings müssen die Wirtschaftsteilnehmer die rechtlichen Anforderungen erfüllen.
Wir unterstützen Sie bei der Planung der Organisation, der Verarbeitung und dem Reporting von Informationen.
Durch die Kooperation mit ZWEI Wealth erhält unser Unternehmen Zugriff auf die grösste zertifizierte Datenbank der besten Schweizer aktiven Vermögensverwalter.
Mit dieser Partnerschaft bietet Toledo Capital ein einzigartiges Angebot, indem es seine Erfahrung in der Vermögensberatung mit dem Zugang zu Zwei Wealths Ranking der quantitativ analysierten besten Schweizer Vermögensverwalter kombiniert.
Wir arbeiten mit anerkannten und regulierten Versicherungsunternehmen zusammen, um unseren Kunden umfassende Lösungen für die Vermögens- und Nachfolgeplanung zu bieten.
Diese wichtige Partnerschaft gewährleistet eine reibungslose und effiziente Übertragung des Vermögens Ihrer Familie über Generationen hinweg.
Unser oberstes Ziel ist es, solide Finanzstrategien zu entwickeln, die die Sicherheit Ihres Vermögens maximieren und es langfristig schützen.
Vermögensplanung ist die Kunst, Ihr Vermögen zu strukturieren und es gleichzeitig aufzubauen und zu erhalten. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation und effektiven Übertragung von Familienvermögen über Generationen hinweg.
Unsere Aufgabe ist es, Ihre Vermögensstruktur auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ziele abzustimmen.
Durch unsere Corporate Directorship Services können unsere Kunden auf das Fachwissen und die Ressourcen zugreifen, die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Präsenz in der Schweiz erforderlich sind, um ihr Unternehmen zu betreiben oder zu erweitern.
Wir beraten institutionelle Kunden wie Stiftungen und Trusts durch:
- Überprüfung der Übereinstimmung des Portfolios mit den Unternehmensrichtlinien und den Anlagevorschriften des Instituts.
- Unterstützung der Bank bei der Suche nach den besten Anlagelösungen, um eine optimale risikobereinigte Rendite zu erzielen.
- Aufdeckung und Vermeidung von Interessenkonflikten oder eingeschränkter (voreingenommener) Auswahl von Finanzprodukten.
- Aufbau einer Brücke zwischen Unternehmen und Bank, um Transparenz zu gewährleisten.
- Erstellung umfassender Berichte (Konsolidierung, Risikoparameter, Übersicht über die Anlageklassen), um den Verwaltungsratsmitgliedern relevante Informationen auf transparente Weise zur Verfügung zu stellen und sie bei der Beurteilung der Qualität des von der Bank verwalteten Portfolios zu unterstützen.
Wir können Ihnen einzigartige Immobilien-Investitionsmöglichkeiten anbieten, um Ihr Portfolio zu diversifizieren.
Durch die Partnerschaft mit einem Dritten profitieren Sie von der Immobilien- und Unternehmensverwaltung, der Analyse neuer Projekte, dem Kostencontrolling und der steueroptimierten Gestaltung.
Fordern Sie mehr über unsere Immobilien-Investment-Boutique an
Dank unserer unabhängigen Tochtergesellschaft für Startups in der Spätphase können wir Gründern und Mitgliedern von Startups mit zusätzlichen Dienstleistungen helfen:
- Kontoeröffnungen in der Schweiz
- Unterstützung bei Markteintritten in der DACH-Region
- Hilfestellung bei der Bewältigung interkultureller Unterschiede
- Zugang zu wichtigen Interessengruppen und Innovationsführern
Wir bieten unseren Anlegern auch Zugang zu innovativen Anlagemöglichkeiten, um ihr Portfolio zu diversifizieren.
Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern und Dienstleistern, die Infrastrukturunterstützung benötigen, fördern können. Unser Ziel ist es, ihnen umfassende Unterstützung zu bieten, damit sie die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden effektiv erfüllen können.
Unsere Partner können unser Fachwissen, unsere Ressourcen und unseren spezialisierten Support nutzen, so dass sie sich darauf konzentrieren können, außergewöhnliche Dienstleistungen zu erbringen und die besonderen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Gemeinsam können wir eine symbiotische Beziehung aufbauen, die zu Erfolg und Wachstum beiträgt.
Wir beaufsichtigen, verwalten und kontrollieren Ihr globales Portfolio, minimieren das Risiko und stimmen die Anlagen auf Ihre finanziellen Ziele ab.
Unser Portfoliomanagementprozess umfasst die Festlegung der Anlageziele, das qualitative und quantitative Screening von Wertpapieren, die Auswahl und Allokation von Wertpapieren im Einklang mit den vom Kunden vorgegebenen Strategien sowie die kontinuierliche Überwachung und Neugewichtung entsprechend den Marktbedingungen.
Wir bieten unseren Kunden wertvolle Beratung und Fachwissen bei der Verwaltung ihrer Anlageportfolios und der Ausführung von Geschäften. Dieser Service hilft unseren Kunden, fundierte Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen, Recherchen und Risikobewertungen unseres Teams zu treffen.
Fordern Sie weitere Informationen an
Eine gute Entscheidungsfindung erfordert zeitnahe, genaue und vergleichbare Daten zur Investitionsleistung.
Da wir Ihr Portfolio kontinuierlich überprüfen und analysieren, können wir Ihnen neben den üblichen Finanzberichten auch personalisierte Berichte zur Verfügung stellen.
Als Kunde erhalten Sie Anlageberichte mit detaillierten Performance- und Asset-Allocation-Daten, Performance-Analyse-Berichte sowie buchhalterische Ansichten von Vermögensaufstellungen und Transaktionen.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen kontinuierlich eine Analyse Ihrer grössten Positionen zur Verfügung, um Ihr Risikoengagement für Sie greifbar zu machen.
Die Schweiz hat ein liberales Wirtschaftssystem.
Eine staatliche Genehmigung ist für geschäftliche Aktivitäten in der Regel nicht erforderlich.
Allerdings müssen die Wirtschaftsteilnehmer die rechtlichen Anforderungen erfüllen.
Wir unterstützen Sie bei der Planung der Organisation, der Verarbeitung und dem Reporting von Informationen.
Durch die Kooperation mit ZWEI Wealth erhält unser Unternehmen Zugriff auf die grösste zertifizierte Datenbank der besten Schweizer aktiven Vermögensverwalter.
Mit dieser Partnerschaft bietet Toledo Capital ein einzigartiges Angebot, indem es seine Erfahrung in der Vermögensberatung mit dem Zugang zu Zwei Wealths Ranking der quantitativ analysierten besten Schweizer Vermögensverwalter kombiniert.
Wir arbeiten mit anerkannten und regulierten Versicherungsunternehmen zusammen, um unseren Kunden umfassende Lösungen für die Vermögens- und Nachfolgeplanung zu bieten.
Diese wichtige Partnerschaft gewährleistet eine reibungslose und effiziente Übertragung des Vermögens Ihrer Familie über Generationen hinweg.
Unser oberstes Ziel ist es, solide Finanzstrategien zu entwickeln, die die Sicherheit Ihres Vermögens maximieren und es langfristig schützen.
Vermögensplanung ist die Kunst, Ihr Vermögen zu strukturieren und es gleichzeitig aufzubauen und zu erhalten. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation und effektiven Übertragung von Familienvermögen über Generationen hinweg.
Unsere Aufgabe ist es, Ihre Vermögensstruktur auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ziele abzustimmen.
Durch unsere Corporate Directorship Services können unsere Kunden auf das Fachwissen und die Ressourcen zugreifen, die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Präsenz in der Schweiz erforderlich sind, um ihr Unternehmen zu betreiben oder zu erweitern.
Wir beraten institutionelle Kunden wie Stiftungen und Trusts durch:
- Überprüfung der Übereinstimmung des Portfolios mit den Unternehmensrichtlinien und den Anlagevorschriften des Instituts.
- Unterstützung der Bank bei der Suche nach den besten Anlagelösungen, um eine optimale risikobereinigte Rendite zu erzielen.
- Aufdeckung und Vermeidung von Interessenkonflikten oder eingeschränkter (voreingenommener) Auswahl von Finanzprodukten.
- Aufbau einer Brücke zwischen Unternehmen und Bank, um Transparenz zu gewährleisten.
- Erstellung umfassender Berichte (Konsolidierung, Risikoparameter, Übersicht über die Anlageklassen), um den Verwaltungsratsmitgliedern relevante Informationen auf transparente Weise zur Verfügung zu stellen und sie bei der Beurteilung der Qualität des von der Bank verwalteten Portfolios zu unterstützen.
Wir können Ihnen einzigartige Immobilien-Investitionsmöglichkeiten anbieten, um Ihr Portfolio zu diversifizieren.
Durch die Partnerschaft mit einem Dritten profitieren Sie von der Immobilien- und Unternehmensverwaltung, der Analyse neuer Projekte, dem Kostencontrolling und der steueroptimierten Gestaltung.
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Dank unserer unabhängigen Tochtergesellschaft für Startups in der Spätphase können wir Gründern und Mitgliedern von Startups mit zusätzlichen Dienstleistungen helfen:
- Kontoeröffnungen in der Schweiz
- Unterstützung bei Markteintritten in der DACH-Region
- Hilfestellung bei der Bewältigung interkultureller Unterschiede
- Zugang zu wichtigen Interessengruppen und Innovationsführern
Wir bieten unseren Anlegern auch Zugang zu innovativen Anlagemöglichkeiten, um ihr Portfolio zu diversifizieren.
Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern und Dienstleistern, die Infrastrukturunterstützung benötigen, fördern können. Unser Ziel ist es, ihnen umfassende Unterstützung zu bieten, damit sie die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden effektiv erfüllen können.
Unsere Partner können unser Fachwissen, unsere Ressourcen und unseren spezialisierten Support nutzen, so dass sie sich darauf konzentrieren können, außergewöhnliche Dienstleistungen zu erbringen und die besonderen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Gemeinsam können wir eine symbiotische Beziehung aufbauen, die zu Erfolg und Wachstum beiträgt.
