EnEste año ha comenzado con una nota desafiante y atípica para los mercados financieros mundiales. debido a la volatilidad de los mercados, la inflación y los tipos de interés. Por último, pero no por ello menos importante, la actual crisis geopolítica ha aumentado la incertidumbre y la inestabilidad en el mercado bursátil, lo que ha afectado a la cartera mundial.
Por tanto, es es importante analizar ahora la calidad de la gestión actual de su cartera para comparar su rendimiento y buscar el gestor más adecuado.
El informe de transparencia de 2021 publicado por ZWEI Wealth, analiza el rendimiento de más de 100 bancos y gestoras de activos y muestra cómo las diferencias en el rendimiento de las gestoras de activos fueron significativas en 2021. Tas mejores carteras de inversión obtuvieron rendimientos del +39%, mientras que las peores se situaron en casi el -5%. Se encontraron diferencias sustanciales no sólo entre diversas estrategias de inversión, sino también dentro de grupos de riesgo similares. Por ejemplol peor gestor de la categoría de renta variable obtuvo una rentabilidad ligeramente inferior al +10%, mientras que el mejor logró casi cuatro veces más, cerca del +40% (cf. Gráfico 1).[1]
Gráfico 1: Distribución de los rendimientos en 2021 por categoría de riesgo, franco suizo (cifras en %). Fuente: ZWEI Wealth AG
Por tanto, los mejores gestores demuestran su valía: los gestores de activos con un largo historial y una filosofía de inversión clara suelen obtener mejores resultados. [2]. Más del 70% de los mejores gestores se situarán también en el tercio superior en 2021.
En Toledo Capital entendemos por qué es crucial contar con un experto financiero que pueda ayudarle a proteger lo que es verdaderamente importante para usted. Con este fin, ofrecemos servicios de asesoramiento y discrecionales para guiar sus futuras inversiones hacia la consecución de sus objetivos financieros y vitales. Puede solicitar inmediatamente un análisis personalizado y detallado de su cartera actual, teniendo en cuenta el enfoque exacto (tipo de estrategia, valor añadido en comparación con índices de referencia específicos, costes, etc.) para obtener una declaración fiable y darle acceso a los mejores gestores de activos suizos para su cartera de inversiones específica.
Póngase en contacto con uno de nuestros gestores de patrimonio hoyAnish WigDirector General, Toledo Capital AG para una revisión detallada de su cartera y un debate sobre su actual cartera de inversiones.
