Una family office es una oficina privada que presta servicios centralizados a una familia para ayudarles a gestionar la complejidad de sus vidas, en particular, para hacer crecer su patrimonio financiero, apoyar los objetivos a largo plazo de la familia, gestionar las necesidades familiares de diversa índole y coordinar todos sus esfuerzos con una estrategia unificada.
Una family office es un vehículo que puede aportar a una familia mayores rendimientos financieros, mayor eficiencia y supervisión, mejor coordinación entre las iniciativas de la familia y apoyo centralizado para la continuidad multigeneracional de la familia.
Una family office multifamiliar es un tipo de asesor financiero que asesora a varios clientes a la vez en lugar de a uno solo.
Un Family Office se convierte en su socio de confianza para gestionar todos los aspectos de su negocio financiero, además de gestionar únicamente su patrimonio. Sus servicios incluyen la gestión estratégica del patrimonio total, la gestión de inversiones, servicios jurídicos y fiscales con asesoramiento de terceros, estilo de vida y servicios administrativos.
No, no es así. Al trabajar con nosotros, usted se beneficia de las siguientes ventajas: 1) Usted renuncia a una comisión de gestión o de asesoramiento en su banco actual. 2) Sólo paga comisiones reducidas de custodia y transacción en su banco. 3) Eliminamos comisiones innecesarias, costes ocultos y errores bancarios.
Centralizar la administración y supervisión de los activos a través de una family office ayuda a la familia a evitar la duplicación de esfuerzos y a lograr una mayor eficiencia, ya que para muchas actividades, añadir un miembro más a la familia sólo añade un coste marginal. Además, invertir un gran fondo de activos es más rentable que tener varias cuentas más pequeñas, lo que aumenta la capacidad de negociar precios.
En el entorno financiero actual, es esencial que le acompañe un experto independiente. Las grandes organizaciones financieras tienen sus propios centros de beneficio. Al considerar las necesidades de inversión, se ven obligadas a equilibrar las necesidades de sus clientes y las suyas propias al mismo tiempo. Como Family Office independiente, las decisiones de Toledo Capital no están sesgadas por ninguna política interna ni por ninguna agenda adicional. Esto nos permite operar de acuerdo con las necesidades financieras personales del cliente, dando como resultado un rendimiento ajustado óptimo correspondiente a la adversidad de riesgo del cliente.
Toledo Capital AG es una boutique multi-family office fundada en 2010 y situada en el corazón de Zúrich, Suiza. Ofrecemos servicios integrales y exclusivos de gestión patrimonial a nuestros clientes. Entre ellos, servicios de family office para particulares y familias de todo el mundo con grandes patrimonios que buscan soluciones financieras personalizadas con total transparencia y sin conflictos de intereses.
Optimizamos la asignación del capital de forma totalmente personalizada, compatible con sus valores y competencias fundamentales. Seleccionamos cuidadosamente las inversiones, sin limitaciones impuestas por proveedores de servicios financieros específicos. A través de nosotros, usted tiene acceso a mejores fondos de calidad institucional, no accesibles a otros inversores minoristas. Al poner en común el capital colectivo, se dispone de una gama más amplia de opciones, con mayores niveles de activos invertibles, lo que atrae inversiones de mayor calidad.
Nuestra comisión de gestión anual varía en función de la cantidad de activos financiables que aporte.
Gestionamos carteras con un tamaño mínimo de cuenta de 4 millones de USD en activos financiables.
Estamos regulados directamente por la FINMA (Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero) y auditados por PricewaterhouseCoopers Ltd. Además, somos miembros de Aquila & Co, una alianza de empresas suizas independientes de gestión de activos y Family Offices.
No, no somos un banco. Somos un gestor de patrimonios externo con un poder limitado dentro del banco para gestionar únicamente sus activos financiables y evitar cualquier conflicto de intereses.
Como Family Office, usted dispone de un único punto de contacto para controlarlo todo, pudiendo gestionar diferentes activos en múltiples ubicaciones. Agregamos el rendimiento y el riesgo de cada una de sus cuentas, lo que le permite tener una visión global. La consolidación de todos sus activos financiables le da la oportunidad de tener una visión general de toda su asignación de activos y sus componentes de riesgo.
Cuando se gestionan las finanzas y los activos de varias familias, puede resultar difícil para un asesor financiero mantener toda la información actualizada, por lo que resulta beneficioso contar con un equipo de profesionales que lo revisen todo con usted. Nuestros servicios incluyen la revisión de cada transacción bancaria y la gestión de toda su correspondencia bancaria, lo que nos permite identificar y actuar directamente si se producen errores. Además, nuestro equipo examina el mercado en busca de cambios normativos, identifica los riesgos políticos y económicos y evita cualquier posible riesgo de bulto en su cartera.
Agregamos el rendimiento y el riesgo de cada una de sus cuentas, lo que le permite tener una visión global. La consolidación de todos sus activos financiables le ofrece una visión general de su asignación completa de activos y sus componentes de riesgo, lo que le permite actuar de inmediato ante los cambios del mercado.
Suiza es uno de los centros financieros más importantes y competitivos del mundo. Es el líder mundial en gestión de patrimonios para clientes extranjeros, gestionando alrededor de una cuarta parte de los activos transfronterizos del mundo. Las sólidas instituciones políticas y jurídicas, combinadas con un alto nivel de inversiones éticas y morales, garantizan un sistema financiero excelente, estable y responsable para clientes de todas las nacionalidades y clases de activos.
Le facilitamos el acceso a los mejores gestores de activos suizos y le asistimos con nuestra experiencia a lo largo de todo el proceso de consultoría, antes y después de la aplicación de la estrategia.
Hay tres opciones: Renta Fija, Renta Variable y Derivados, en DÓLARES y CHF. También ofrecemos otras opciones a medida adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.
- Juntos definiremos sus necesidades en una consulta personal.
- A continuación, le proporcionamos los 5-10 mejores gestores de activos suizos certificados y calificados de forma independiente para la clase de activos específica analizada.
- Junto con usted, seleccionamos 2-3 gestores de activos que le parezcan más adecuados según sus preferencias y sensaciones personales.
- A continuación, organizaremos una reunión (Zoom) con cada gestor de activos y nos reuniremos con ellos.
- Después, le ayudamos a decidir qué gestor de activos es el más adecuado para usted.
- Además, le apoyamos en la ejecución contractual entre usted y el gestor de activos.
- Supervisamos periódicamente la adecuación contractual de la estrategia de inversión definida en el contrato entre usted y el gestor de activos.
- Evaluamos periódicamente la capacidad del gestor de activos para obtener mejores resultados.
- Si fuera necesario algún cambio, se seleccionará un gestor alternativo a través de nuestro proceso de base de datos ZWEI. Además, mensualmente le enviamos un informe.
Mínimo 1 millón de USD.
La calificación del gestor se basa en: rendimiento / rentabilidad ajustada al riesgo de al menos los últimos 10 años, competencia y precios hacia clientes y bancos.
Una family office es una oficina privada que presta servicios centralizados a una familia para ayudarles a gestionar la complejidad de sus vidas, en particular, para hacer crecer su patrimonio financiero, apoyar los objetivos a largo plazo de la familia, gestionar las necesidades familiares de diversa índole y coordinar todos sus esfuerzos con una estrategia unificada.
Una family office es un vehículo que puede aportar a una familia mayores rendimientos financieros, mayor eficiencia y supervisión, mejor coordinación entre las iniciativas de la familia y apoyo centralizado para la continuidad multigeneracional de la familia.
Una family office multifamiliar es un tipo de asesor financiero que asesora a varios clientes a la vez en lugar de a uno solo.
Un Family Office se convierte en su socio de confianza para gestionar todos los aspectos de su negocio financiero, además de gestionar únicamente su patrimonio. Sus servicios incluyen la gestión estratégica del patrimonio total, la gestión de inversiones, servicios jurídicos y fiscales con asesoramiento de terceros, estilo de vida y servicios administrativos.
No, no es así. Al trabajar con nosotros, usted se beneficia de las siguientes ventajas: 1) Usted renuncia a una comisión de gestión o de asesoramiento en su banco actual. 2) Sólo paga comisiones reducidas de custodia y transacción en su banco. 3) Eliminamos comisiones innecesarias, costes ocultos y errores bancarios.
Centralizar la administración y supervisión de los activos a través de una family office ayuda a la familia a evitar la duplicación de esfuerzos y a lograr una mayor eficiencia, ya que para muchas actividades, añadir un miembro más a la familia sólo añade un coste marginal. Además, invertir un gran fondo de activos es más rentable que tener varias cuentas más pequeñas, lo que aumenta la capacidad de negociar precios.
En el entorno financiero actual, es esencial que le acompañe un experto independiente. Las grandes organizaciones financieras tienen sus propios centros de beneficio. Al considerar las necesidades de inversión, se ven obligadas a equilibrar las necesidades de sus clientes y las suyas propias al mismo tiempo. Como Family Office independiente, las decisiones de Toledo Capital no están sesgadas por ninguna política interna ni por ninguna agenda adicional. Esto nos permite operar de acuerdo con las necesidades financieras personales del cliente, dando como resultado un rendimiento ajustado óptimo correspondiente a la adversidad de riesgo del cliente.
Toledo Capital AG es una boutique multi-family office fundada en 2010 y situada en el corazón de Zúrich, Suiza. Ofrecemos servicios integrales y exclusivos de gestión patrimonial a nuestros clientes. Entre ellos, servicios de family office para particulares y familias de todo el mundo con grandes patrimonios que buscan soluciones financieras personalizadas con total transparencia y sin conflictos de intereses.
Optimizamos la asignación del capital de forma totalmente personalizada, compatible con sus valores y competencias fundamentales. Seleccionamos cuidadosamente las inversiones, sin limitaciones impuestas por proveedores de servicios financieros específicos. A través de nosotros, usted tiene acceso a mejores fondos de calidad institucional, no accesibles a otros inversores minoristas. Al poner en común el capital colectivo, se dispone de una gama más amplia de opciones, con mayores niveles de activos invertibles, lo que atrae inversiones de mayor calidad.
Nuestra comisión de gestión anual varía en función de la cantidad de activos financiables que aporte.
Gestionamos carteras con un tamaño mínimo de cuenta de 4 millones de USD en activos financiables.
Estamos regulados directamente por la FINMA (Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero) y auditados por PricewaterhouseCoopers Ltd. Además, somos miembros de Aquila & Co, una alianza de empresas suizas independientes de gestión de activos y Family Offices.
No, no somos un banco. Somos un gestor de patrimonios externo con un poder limitado dentro del banco para gestionar únicamente sus activos financiables y evitar cualquier conflicto de intereses.
Como Family Office, usted dispone de un único punto de contacto para controlarlo todo, pudiendo gestionar diferentes activos en múltiples ubicaciones. Agregamos el rendimiento y el riesgo de cada una de sus cuentas, lo que le permite tener una visión global. La consolidación de todos sus activos financiables le da la oportunidad de tener una visión general de toda su asignación de activos y sus componentes de riesgo.
Cuando se gestionan las finanzas y los activos de varias familias, puede resultar difícil para un asesor financiero mantener toda la información actualizada, por lo que resulta beneficioso contar con un equipo de profesionales que lo revisen todo con usted. Nuestros servicios incluyen la revisión de cada transacción bancaria y la gestión de toda su correspondencia bancaria, lo que nos permite identificar y actuar directamente si se producen errores. Además, nuestro equipo examina el mercado en busca de cambios normativos, identifica los riesgos políticos y económicos y evita cualquier posible riesgo de bulto en su cartera.
Agregamos el rendimiento y el riesgo de cada una de sus cuentas, lo que le permite tener una visión global. La consolidación de todos sus activos financiables le ofrece una visión general de su asignación completa de activos y sus componentes de riesgo, lo que le permite actuar de inmediato ante los cambios del mercado.
Suiza es uno de los centros financieros más importantes y competitivos del mundo. Es el líder mundial en gestión de patrimonios para clientes extranjeros, gestionando alrededor de una cuarta parte de los activos transfronterizos del mundo. Las sólidas instituciones políticas y jurídicas, combinadas con un alto nivel de inversiones éticas y morales, garantizan un sistema financiero excelente, estable y responsable para clientes de todas las nacionalidades y clases de activos.
Le facilitamos el acceso a los mejores gestores de activos suizos y le asistimos con nuestra experiencia a lo largo de todo el proceso de consultoría, antes y después de la aplicación de la estrategia.
Hay tres opciones: Renta Fija, Renta Variable y Derivados, en DÓLARES y CHF. También ofrecemos otras opciones a medida adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.
- Juntos definiremos sus necesidades en una consulta personal.
- A continuación, le proporcionamos los 5-10 mejores gestores de activos suizos certificados y calificados de forma independiente para la clase de activos específica analizada.
- Junto con usted, seleccionamos 2-3 gestores de activos que le parezcan más adecuados según sus preferencias y sensaciones personales.
- A continuación, organizaremos una reunión (Zoom) con cada gestor de activos y nos reuniremos con ellos.
- Después, le ayudamos a decidir qué gestor de activos es el más adecuado para usted.
- Además, le apoyamos en la ejecución contractual entre usted y el gestor de activos.
- Supervisamos periódicamente la adecuación contractual de la estrategia de inversión definida en el contrato entre usted y el gestor de activos.
- Evaluamos periódicamente la capacidad del gestor de activos para obtener mejores resultados.
- Si fuera necesario algún cambio, se seleccionará un gestor alternativo a través de nuestro proceso de base de datos ZWEI. Además, mensualmente le enviamos un informe.
Mínimo 1 millón de USD.
La calificación del gestor se basa en: rendimiento / rentabilidad ajustada al riesgo de al menos los últimos 10 años, competencia y precios hacia clientes y bancos.
