Construimos las carteras de nuestros clientes empleando un enfoque de núcleo-satélite, con el objetivo de reducir los costes, la volatilidad y las implicaciones fiscales, maximizando al mismo tiempo la rentabilidad ajustada al riesgo.
Esto significa que el núcleo de nuestras carteras está formado por bonos sin restricciones, renta variable, hedge funds y vehículos de inversión alternativos. Estas participaciones básicas se mantienen con una estrategia de comprar y mantener y se someten a un seguimiento y control continuos.
Las inversiones satélite consisten principalmente en acciones, bonos y otros vehículos de inversión a largo plazo, que se mantienen durante un periodo más corto con el objetivo de aprovechar las oportunidades de mercado a corto plazo.
Eche un vistazo a nuestros servicios de inversión destacados, donde ilustramos cómo trabajamos con nuestros clientes para alcanzar juntos sus objetivos financieros.
Gestión de carteras
Usted nos confía sus activos para una gestión activa de carteras dirigida por nuestro equipo de expertos. Benefíciese de métodos cuantitativos de vanguardia y estrategias personalizadas para obtener un rendimiento óptimo.
Asesoría
Somos su socio de confianza en materia de inversiones y le ofrecemos el mejor asesoramiento, investigación y análisis. Evaluamos de forma crítica sus ideas de inversión, ofreciéndole vehículos adecuados y orientación sobre la asignación. Juntos, navegamos por el panorama de la inversión para obtener resultados óptimos.
Comercio
Acceso directo a las principales mesas de negociación de los bancos suizos. Soporte de investigación ad hoc. Listas de compra semanales de renta variable y renta fija. Operaciones exclusivas de hedge funds e inmobiliarias. Mejore sus oportunidades de inversión con nosotros.Adaptamos las soluciones a cada perfil financiero. A continuación presentamos una selección de soluciones que han demostrado ser beneficiosas para nuestros clientes institucionales.
Una sólida solución financiera para optimizar al máximo la seguridad de los activos
.
Como mediador de confianza, facilitamos las conexiones entre los proveedores de productos financieros de
y los inversores internacionales de
que buscan diversificación a través de sociedades instrumentales.
Con nuestros conocimientos, experiencia y amplia red,
proporcionamos un apoyo fiable a los clientes durante todo el proceso.
Invertimos en los 12 mejores hedge funds mundiales y en los mejores gestores de su clase, utilizando un proceso algorítmico para optimizar el rendimiento de la cartera.
Nuestro enfoque ofrece una baja correlación con el mercado y una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo.
Ideal para inversores que buscan una gestión experta de su cartera alternativa, proporcionada por un especialista financiero suizo independiente.
Desde la definición de la construcción de su cartera y el conocimiento de su perfil de riesgo hasta la supervisión de la rentabilidad. Nuestros expertos le apoyarán en cada paso del camino. Conozca nuestro proceso de trabajo.
Comenzamos la construcción de su cartera bajo este principio:
Nuestro proceso de gestión de carteras incluye el establecimiento de los objetivos de inversión, el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores, la selección y asignación de valores de acuerdo con las estrategias predefinidas por los clientes, junto con una supervisión y reequilibrio continuos en función de las condiciones del mercado.
Nuestra plataforma tecnológica patentada ayuda a nuestros profesionales de la inversión a generar rendimientos ajustados al riesgo superiores a los del mercado. Nuestras soluciones de inversión personalizadas utilizan conjuntos de datos personalizados para uso exclusivo de nuestros expertos en inversión en beneficio de los clientes.
El Satélite es la parte de la Cartera que se gestiona más activamente.
El objetivo es extraer alfa de las oportunidades y de las condiciones especiales del mercado.
Es la base de la cartera, la parte que está bien diversificada en diferentes sectores y países.
Ir cubre ampliamente los principales índices de renta variable y los mercados de renta fija. Se espera que la asignación Core genere rendimientos de mercado.
Para evaluar juntos sus objetivos de inversión y definir una estrategia de inversión que se ajuste adecuadamente a sus necesidades de gestión patrimonial, hemos diseñado un cuestionario detallado con el fin de documentar información crucial al inicio de nuestra relación.
¿Qué haría óptima la construcción de su cartera?
Presentamos los elementos en el siguiente diagrama:
Nuestro proceso de gestión de carteras incluye el establecimiento de los objetivos de inversión, el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores, la selección y asignación de valores de acuerdo con las estrategias predefinidas por los clientes, junto con una supervisión y reequilibrio continuos en función de las condiciones del mercado.
Nuestra plataforma tecnológica patentada ayuda a nuestros profesionales de la inversión a generar rendimientos ajustados al riesgo superiores a los del mercado.
Nuestras soluciones de inversión personalizadas utilizan conjuntos de datos personalizados para uso exclusivo de nuestros expertos en inversión en beneficio de los clientes.
Desde la definición de la construcción de su cartera y el conocimiento de su perfil de riesgo hasta la supervisión de la rentabilidad. Nuestros expertos le apoyarán en cada paso del camino. Conozca nuestro proceso de trabajo.
Comenzamos la construcción de su cartera bajo este principio:
Nuestro proceso de gestión de carteras incluye el establecimiento de los objetivos de inversión, el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores, la selección y asignación de valores de acuerdo con las estrategias predefinidas por los clientes, junto con una supervisión y reequilibrio continuos en función de las condiciones del mercado.
Nuestra plataforma tecnológica patentada ayuda a nuestros profesionales de la inversión a generar rendimientos ajustados al riesgo superiores a los del mercado. Nuestras soluciones de inversión personalizadas utilizan conjuntos de datos personalizados para uso exclusivo de nuestros expertos en inversión en beneficio de los clientes.
Usted nos confía la gestión de su patrimonio. Se beneficiará de la gestión activa de la cartera y de los expertos humanos, junto con el apoyo de métodos cuantitativos de vanguardia para la construcción de carteras.
MONEDAS: CHF, EUR, USD, GBP
Mercado monetario, Bonos, Acciones, Hedge funds, Inmobiliario, Productos estructurados
Defensivo, Equilibrado, Dinámico
Actuamos como su socio en todas las decisiones de inversión. Le proporcionamos el mejor asesoramiento, investigación y material analítico disponibles. Evaluaremos críticamente sus ideas de inversión y le proporcionaremos vehículos de inversión adecuados y asesoramiento sobre asignación.
MONEDAS: CHF, EUR, USD, GBP
Mercado monetario, Bonos, Acciones, Hedge funds, Inmobiliario, Productos estructurados
Defensivo, Equilibrado, Dinámico
Le proporcionamos acceso directo a las mesas de negociación de los principales bancos suizos. Investigación ad hoc y solicitudes de análisis. Listas de compra semanales de renta variable y renta fija. Acceso a fondos de cobertura y operaciones inmobiliarias restringidas y exclusivas.
MONEDAS: CHF, EUR, USD, GBP
Mercado monetario, Bonos, Acciones, Hedge funds, Inmobiliario, Productos estructurados
Defensivo, Equilibrado, Dinámico
La diversificación de sus activos entre jurisdicciones, clases de inversión y divisas es clave para alcanzar con éxito su objetivo de inversión. Nuestro enfoque personalizado tiene en cuenta su perfil de riesgo para lograr una relación óptima entre riesgo y rentabilidad.
A diferencia de las instituciones tradicionales, damos prioridad a la colaboración para crear una cartera equilibrada que se ajuste a sus objetivos, libre de restricciones de política interna.
*Los datos facilitados se mantienen actualizados para garantizar su pertinencia y fiabilidad.
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Pure Impact busca beneficiarios a largo plazo de las principales tendencias asociadas a la transición hacia un futuro más ecológico.
Invierte en empresas que tienen oportunidades de crecimiento secular relacionadas con los cambios en la forma en que se produce la energía y en la forma en que nosotros, como sociedad, consumimos de forma más eficiente.
La cartera incluye entre 20 y 30 valores de los siguientes subtemas: Energía alternativa, Movilidad limpia, Edificios limpios, Infraestructura y almacenamiento de energía y Economía circular.
Pure Opportunity está diseñado específicamente para invertir en empresas que se espera que repunten en un futuro próximo.
La estrategia se centrará en valores cotizados estadounidenses y europeos en la fase inicial de su recuperación cíclica, en un escenario de "situación especial" (escisión, recapitalización, fusión, activista) o tras un cambio de tendencia exitoso.
Pure Opportunity es una estrategia de renta variable pura que ofrece exposición a oportunidades impulsadas por catalizadores, en una cartera de alta convicción y gestionada activamente.
Toledo Capital trata de invertir en la cesta subyacente de fondos de inversión libre buscando los mejores gestores de fondos de inversión libre de diversos estilos dentro de cada categoría.
La mayoría de los fondos de la cesta son fondos OICVM, que están muy regulados y son líquidos.
