Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios, adaptados a sus necesidades individuales, que abarcan tanto la vertiente de inversión como los servicios de family office.
Nuestro equipo interno de expertos de primera clase en los respectivos campos, junto con la amplia red de socios en Suiza , le apoyarán en cada paso del camino.
Supervisamos, gestionamos y controlamos su cartera global, minimizando el riesgo y adecuando las inversiones a sus objetivos financieros.
Nuestro proceso de gestión de carteras incluye el establecimiento de los objetivos de inversión, el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores, la selección y asignación de valores de acuerdo con las estrategias predefinidas por el cliente, junto con una supervisión y reequilibrio continuos en función de las condiciones del mercado.
Proporcionamos valiosa orientación y experiencia a los clientes en la gestión de sus carteras de inversión y la ejecución de operaciones. Este servicio ayuda a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas basadas en el análisis de mercado, la investigación y las evaluaciones de riesgo realizadas por nuestro equipo.
Una buena toma de decisiones requiere datos puntuales, precisos y comparables sobre el rendimiento de las inversiones.
Como revisamos y analizamos continuamente su cartera, podemos proporcionarle informes personalizados además de los estados financieros habituales.
Como cliente, recibirá informes de inversión con datos detallados sobre la rentabilidad y la asignación de activos, informes de análisis de rentabilidad, así como vistas contables de los estados de activos y las transacciones.
Además, le proporcionamos continuamente un análisis de sus mayores posiciones para que su exposición al riesgo le resulte tangible.
Suiza tiene un sistema económico liberal. Normalmente no se necesita autorización gubernamental para las actividades empresariales.
Sin embargo, los participantes económicos deben cumplir los requisitos reglamentarios.
Le ayudaremos a planificar la organización, el tratamiento y la presentación de la información.
Gracias a la cooperación con ZWEI Wealth, nuestra empresa tiene acceso a la mayor base de datos certificada de los mejores gestores de activos suizos.
Con esta asociación, Toledo Capital ofrece una propuesta única al combinar su experiencia en asesoramiento de gestión de patrimonios y el acceso a la clasificación de Zwei Wealth de los mejores gestores de activos suizos analizados cuantitativamente.
Trabajamos con compañías de seguros reconocidas y reguladas para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de planificación patrimonial y sucesoria.
Esta asociación fundamental garantiza la transmisión fluida y eficaz del patrimonio familiar de una generación a otra.
Nuestro principal objetivo es desarrollar estrategias financieras sólidas que maximicen la seguridad de su patrimonio, salvaguardándolo a largo plazo.
La planificación patrimonial es el arte de estructurar su patrimonio mientras lo construye y lo preserva. Desempeña un papel fundamental en la organización y transferencia efectiva del patrimonio familiar de una generación a otra.
Nuestro papel consiste en adaptar su estructura patrimonial a sus necesidades y objetivos específicos.
A través de nuestros Servicios de Dirección Corporativa, los clientes pueden acceder a la experiencia y los recursos necesarios para establecer y mantener su presencia en Suiza con el fin de operar o expandir su negocio.
Asesoramos a clientes institucionales como fundaciones y fideicomisos mediante:
- Comprobar si la cartera se ajusta a las directrices corporativas y a la normativa de inversión de la institución.
- Apoyar al banco en la búsqueda de las mejores soluciones de inversión para lograr una rentabilidad óptima ajustada al riesgo.
- Detectar y evitar cualquier conflicto de intereses o selección limitada (sesgada) de productos financieros.
- Establecer un puente entre la empresa y el banco para garantizar la transparencia.
- Elaborar informes exhaustivos (consolidación, parámetros de riesgo, visión general de las clases de activos) para proporcionar a los miembros del consejo de administración información relevante de forma transparente que les ayude a evaluar la calidad de la cartera gestionada por el banco.
Podemos ofrecerle oportunidades únicas de inversión inmobiliaria para diversificar su cartera.
A través de una coparticipación de terceros, usted se beneficia de la gestión de la propiedad y de la empresa, del análisis de nuevos proyectos, del control de costes y de una fiscalidad eficiente.
Solicite más información sobre nuestra Boutique de inversión inmobiliaria
Gracias a nuestra filial independiente de startups en fase tardía, podemos ayudar a los fundadores y miembros de startups con servicios adicionales como:
- Cuentas abiertas en Suiza
- Asistencia para la entrada en el mercado de la región DACH
- Orientación para superar las diferencias interculturales
- Acceso a las principales partes interesadas y líderes en innovación
También damos a nuestros inversores acceso a oportunidades de inversión innovadoras para diversificar su cartera.
Creemos firmemente en fomentar la colaboración con gestores de activos externos y proveedores de servicios que necesiten apoyo en infraestructuras. Nuestro objetivo es prestarles una asistencia integral que les permita satisfacer eficazmente las diversas necesidades de sus clientes.
Nuestros socios pueden aprovechar nuestra experiencia, recursos y apoyo especializado, lo que les permite centrarse en ofrecer un servicio excepcional y satisfacer las demandas exclusivas de sus clientes. Juntos, podemos crear una relación simbiótica que potencie el éxito y el crecimiento.
Supervisamos, gestionamos y controlamos su cartera global, minimizando el riesgo y adecuando las inversiones a sus objetivos financieros.
Nuestro proceso de gestión de carteras incluye el establecimiento de los objetivos de inversión, el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores, la selección y asignación de valores de acuerdo con las estrategias predefinidas por el cliente, junto con una supervisión y reequilibrio continuos en función de las condiciones del mercado.
Proporcionamos valiosa orientación y experiencia a los clientes en la gestión de sus carteras de inversión y la ejecución de operaciones. Este servicio ayuda a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas basadas en el análisis de mercado, la investigación y las evaluaciones de riesgo realizadas por nuestro equipo.
Solicite más información
Una buena toma de decisiones requiere datos puntuales, precisos y comparables sobre el rendimiento de las inversiones.
Como revisamos y analizamos continuamente su cartera, podemos proporcionarle informes personalizados además de los estados financieros habituales.
Como cliente, recibirá informes de inversión con datos detallados sobre la rentabilidad y la asignación de activos, informes de análisis de rentabilidad, así como vistas contables de los estados de activos y las transacciones.
Además, le proporcionamos continuamente un análisis de sus mayores posiciones para que su exposición al riesgo le resulte tangible.
Suiza tiene un sistema económico liberal.
La autorización del Gobierno no suele ser necesaria para las actividades empresariales.
Sin embargo, los participantes económicos deben cumplir los requisitos reglamentarios.
Le ayudaremos a planificar la organización, el tratamiento y la presentación de la información.
Gracias a la cooperación con ZWEI Wealth, nuestra empresa tiene acceso a la mayor base de datos certificada de los mejores gestores de activos suizos.
Con esta asociación, Toledo Capital ofrece una propuesta única al combinar su experiencia en asesoramiento de gestión de patrimonios y el acceso a la clasificación de Zwei Wealth de los mejores gestores de activos suizos analizados cuantitativamente.
Trabajamos con compañías de seguros reconocidas y reguladas para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de planificación patrimonial y sucesoria.
Esta asociación fundamental garantiza la transmisión fluida y eficaz del patrimonio familiar de una generación a otra.
Nuestro principal objetivo es desarrollar estrategias financieras sólidas que maximicen la seguridad de su patrimonio, salvaguardándolo a largo plazo.
La planificación patrimonial es el arte de estructurar su patrimonio mientras lo construye y lo preserva. Desempeña un papel fundamental en la organización y transferencia efectiva del patrimonio familiar de una generación a otra.
Nuestro papel consiste en adaptar su estructura patrimonial a sus necesidades y objetivos específicos.
A través de nuestros Servicios de Dirección Corporativa, los clientes pueden acceder a la experiencia y los recursos necesarios para establecer y mantener su presencia en Suiza con el fin de operar o expandir su negocio.
Asesoramos a clientes institucionales como fundaciones y fideicomisos mediante:
- Comprobar si la cartera se ajusta a las directrices corporativas y a la normativa de inversión de la institución.
- Apoyar al banco en la búsqueda de las mejores soluciones de inversión para lograr una rentabilidad óptima ajustada al riesgo.
- Detectar y evitar cualquier conflicto de intereses o selección limitada (sesgada) de productos financieros.
- Establecer un puente entre la empresa y el banco para garantizar la transparencia.
- Elaborar informes exhaustivos (consolidación, parámetros de riesgo, visión general de las clases de activos) para proporcionar a los miembros del consejo de administración información relevante de forma transparente que les ayude a evaluar la calidad de la cartera gestionada por el banco.
Podemos ofrecerle oportunidades únicas de inversión inmobiliaria para diversificar su cartera.
A través de una coparticipación de terceros, usted se beneficia de la gestión de la propiedad y de la empresa, del análisis de nuevos proyectos, del control de costes y de una fiscalidad eficiente.
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Gracias a nuestra filial independiente de startups en fase tardía, podemos ayudar a los fundadores y miembros de startups con servicios adicionales como:
- Cuentas abiertas en Suiza
- Asistencia para la entrada en el mercado de la región DACH
- Orientación para superar las diferencias interculturales
- Acceso a las principales partes interesadas y líderes en innovación
También damos a nuestros inversores acceso a oportunidades de inversión innovadoras para diversificar su cartera.
Creemos firmemente en fomentar la colaboración con gestores de activos externos y proveedores de servicios que necesiten apoyo en infraestructuras. Nuestro objetivo es prestarles una asistencia integral que les permita satisfacer eficazmente las diversas necesidades de sus clientes.
Nuestros socios pueden aprovechar nuestra experiencia, recursos y apoyo especializado, lo que les permite centrarse en ofrecer un servicio excepcional y satisfacer las demandas exclusivas de sus clientes. Juntos, podemos crear una relación simbiótica que potencie el éxito y el crecimiento.
