משפחה
משרד

תכנון עושר הוא אמנות הבנייה של העושר שלך תוך כדי בנייה ושימורו.

עושר
ניהול

אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, מצמצם סיכונים ומתאים את ההשקעות למטרות שלך.

מהימנים
שותפים

אנו מפגישים צוות של מנוסים
מומחי השקעות להציע את הטוב ביותר
שירות עבור לקוחותינו.

פיננסיים
מומחיות

אנו מפגישים צוות של מנוסים
מומחי השקעות להציע את הטוב ביותר
שירות עבור לקוחותינו.

עצמאית
יועצים

אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, מצמצם סיכונים ומתאים את ההשקעה למטרותיך.

הקודמת
הבא

שמור על עושרך
עם מומחים אתה
יכול לתת אמון

אנחנו בוטיק רב משפחתי משרד הממוקם בלב ציריך, שוויץ. אנו מוסדרים על ידי FINMA (הרגולציה הפיננסית השוויצרית הגבוהה ביותר) ומבקרים על ידי Pricewaterhouse Coopers.
אנו מספקים ניהול הון מקיף ושירותי משרד משפחה עבור אנשים ומשפחות בעלי הון גבוה ברחבי העולם. צוות המומחים שלנו מוקדש לשימור עושרו של הלקוח ולהבטחת העברת עושר רב-דורית.

בסביבה הפיננסית המורכבת של ימינו, חיוני שיהיה מומחה עצמאי שילווה אתכם. לבנקים יש מרכזי רווח משלהם, כך שבמקביל לדרישות ההשקעה, הם מוצאים את עצמם צריכים לאזן הן את הצרכים של הלקוחות שלהם והן את הצרכים שלהם בו זמנית, מה שמוביל כמובן לניגוד עניינים.

כמשרד משפחתי עצמאי ההחלטות שלנו אינן מוטות על ידי מדיניות פנימית כלשהי, המאפשרת לנו לפעול בהתאם לצרכים הפיננסיים האישיים שלך, וכתוצאה מכך תשואה אופטימלית המותאמת למצוקת הסיכון שלך.

המטרה היחידה והיחידה שלנו היא להיות המומחה הסופי המהימן שלך. אנו מלווים אתכם בעולם הפיננסי המורכב על ידי יצירת שקיפות באמצעות בחירת הנכס הטוב מסוגו – מנהל ושמירה על עושרכם לאורך הדורות.

למידע נוסף על תיק הדגל שלנו לחצו כאן

ערכים

התמקדות בצרכי הלקוחות שלנו, המבוססים על: איכות, עצמאות, שקיפות ושירות מחלקה ראשונה.

חזון

עולם שבו שווי נטו גבוה ליחידים ולמשפחות יש את השירותים הפיננסיים המתוחכמים ביותר ללא ניגוד אינטרסים.

המשימה

שמירה על עושר לקוחותינו ולבטח רב-דורי העברת עושר.

השירותים שלנו

עושר
ניהול

אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, ומצמצם את הסיכון
והתאמת ההשקעות למטרות שלך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, לצד ניטור ואיזון רציף בהתאם לתנאי השוק.

משפחה
משרד

תכנון עושר הוא אמנות הבנייה של העושר שלך תוך כדי בנייה ושימורו.
זה משחק מרכזי תפקיד בארגון והעברה יעילה של עושר משפחתי מדור לדור. אנו קובעים אם מבנה הנכסים שלך הוא ביחס לצרכים שלך.

המייעצת
שירותים

הרחבנו את השירותים שלנו לטובת לקוחותינו עם שיתוף הפעולה הבלעדי שלנו עם ZWEI Wealth Experts AG.
שותפות זו מאפשרת לנו לקבל גישה למסד הנתונים המאושר הגדול ביותר של מנהלי הנכסים השוויצריים הטובים ביותר ולייעץ לך בהתאם על מנת למצוא את המנהלים הטובים מסוגם.

מבט כולל על ביצועים

באמצעות גישת ההשקעה בתשואה המוחלטת שלנו, אנו שואפים להשיג חיובי יציב תשואות, להפחית את התנודתיות הכוללת בתיק ולהגביל את הסיכון בשוק ללא קשר אם השווקים עולים, יורדים או לצדדים. יעד ההחזרה שלנו נמצא בטווח של LIBOR + 3 עד 7 %, בהתאם לסלידה מסיכונים של כל לקוח. מדדי התשואות שלנו ניתן לראות להלן.
דולר ארה"ב
פרנקו (CHF)
אירו (EUR)

%

תשואה שנתית ל-3 שנים

%

תשואה שנתית ל-5 שנים

%

תשואה שנתית ל-8 שנים

פרסים והכרה

טולדו קפיטל AG הוענק
"מנהל הקרן של השנה
פרס 2018/2019"

טולדו קפיטל AG זכתה ב"שירות ניהול ההון הטוב ביותר בשוויץ 2019

טולדו קפיטל AG הוענק "ניהול עושר בוטיק הטוב ביותר – משרד משפחתי 2020"

טולדו קפיטל AG זכתה ב"שירות ניהול ההון הטוב ביותר בשוויץ 2020"

טולדו קפיטל AG הוענק "ניהול עושר בוטיק הטוב ביותר – משרד משפחתי 2021"

טולדו קפיטל AG הוענק "שירות ניהול העושר הטוב ביותר שוויץ 2021"