המחצית הראשונה של השנה הביאה ראלי שוק שלם בשוק המניות. תיקי ההשקעות הנקובים בפרנק השוויצרי השיגו תשואה חציונית של בין +1.7% ל-+11.0%, בהתאם לקטגוריית הסיכון.
ההבדל בין התשואות של מנהלי הנכסים השוויצריים הטובים מסוגם לבין התשואות האחרות הוא ניכר, למרות סביבת השוק הקלה על כל מנהלי הנכסים לייצר תשואות עבור לקוחותיהם.
הערכת התוצאות של בנקים ומנהלי נכסים מראה גם הבדלים גדולים בתשואות שהושגו ב-2021. התרשים מסכם את ההשוואות. החציון משקף את מנהל הנכסים הממוצע, והבנצ'מרק מראה את תוצאות השוק הפיננסי ללא מעורבות של מנהל. ניכר כי מנהלי הנכסים הצליחו להשיג ערך מוסף במיוחד בתיקי ההשקעות השמרניים. כאן היה כדאי לשכור מנהל. ברגע שחלק גדול יותר מהתיק הושקע במניות, התוצאות של מנהל הנכסים הממוצע השוו גרועות יותר.
זוהי פילוסופיית טולדו קפיטל כדי לאפשר תוצאות טובות יותר באופן משמעותי עבור לקוחות באמצעות הערכה שיטתית וניטור קבוע של מנהלי נכסים. התרשים מציג את הבחירה החציונית של ZWEI (מנהל ממוצע של בחירת העושר של ZWEI) עבור קטגוריות הסיכון הנפוצות ביותר מאוזן ומניות באותה השוואה. בשני המקרים, בחירת מנהל הנכסים השוויצרי הטוב מסוגו יוצאת לפני אמת המידה ולפני החציון. היתרון במניות בולט במיוחד.
אפילו עם תשואות טובות מאוד, יש להשוות את התוצאות כדי לקבל אינדיקציה טובה לביצועים.
כעת באפשרותך ליהנות מהיתרונות המסורתיים של חוויית הייעוץ ארוכת הטווח שלנו בשימור עושר הלקוחות שלנו, בשילוב עם הגישה למנהל הנכסים השוויצרי TOP שיוביל אותך לתשואה מותאמת הסיכון הטובה ביותר האפשרית.
לקבלת מידע נוסף ותמיכה, טולדו קפיטל תשמח לענות על שאלתך בשעה zwei@toledocapital.ch
מבוקר על ידי PwC
חבר אקווילה
מוסדר על ידי FINMA
