השנה החלה בהערה מאתגרת ולא טיפוסית לשווקים הפיננסיים העולמיים בשל מצב שוק תנודתי, אינפלציה עולה וריביות. אחרון חביב, המשבר הגיאו-פוליטי הנוכחי הגביר את אי הוודאות וחוסר היציבות בשוק המניות שהשפיעו על תיק ההשקעות העולמי.
לכן, חשוב לנתח עכשיו את האיכות של ניהול התיקים הנוכחי שלך כדי להשוות את הביצועים שלך ולחפש את המנהל המתאים ביותר.
דו"ח השקיפות לשנת 2021 שפורסם על ידי ZWEI Wealth, מנתח את הביצועים של למעלה מ-100 בנקים ומנהלי נכסים ומראה כיצד ההבדלים בתשואה של חברות ניהול הנכסים היו משמעותיים ב-2021. תיקי ההשקעות הטובים ביותר השיגו תשואות של +39%, הגרוע ביותר עמד על כמעט -5%. נמצאו הבדלים משמעותיים לא רק בין אסטרטגיות השקעה מגוונות, אלא גם בתוך קבוצות סיכון דומות. לדוגמה, המנהל הגרוע ביותר בקטגוריית המניות השיג תשואה של קצת פחות מ-10%, בעוד שהטוב ביותר השיג כמעט פי ארבעה, קרוב ל-40% (Cfr. Graph 1). [1]
גרף 1: התפלגות תשואות בשנת 2021 לפי קטגוריית סיכון, פרנק שוויצרי (איורים ב%). מקור: ZWEI Wealth AG
לפיכך, מנהלים בכירים מוכיחים את עצמם: מנהלי נכסים בעלי רקורד ארוך ופילוסופיית השקעות ברורה מבצעים באופן קבוע ביצועים טובים יותר [2]. יותר מ-70% מהמנהלים הבכירים יהיו גם בשליש העליון ב-2021.
בטולדו קפיטל אנו מבינים מדוע חיוני שיהיה מומחה פיננסי שיכול לעזור לך להגן על מה שבאמת חשוב לך. לשם כך, אנו מציעים שירותי ייעוץ ושיקול דעת כדי להנחות את ההשקעות העתידיות שלך כדי לעמוד ביעדים הפיננסיים והחיים שלך. באפשרותך לבקש באופן מיידי ניתוח מותאם אישית ומפורט של תיק ההשקעות הנוכחי שלך, בהתחשב בגישה המדויקת (סוג האסטרטגיה, הערך המוסף בהשוואה לאמות מידה ספציפיות, עלויות וכו ') על מנת לקבל הצהרה אמינה ולתת לך גישה למנהלי הנכסים השוויצריים הטובים ביותר עבור תיק ההשקעות הספציפי שלך.
פנו היום לאחד ממנהלי העושר שלנו היום, אניש וויג, מנכ"לית טולדו קפיטל AG לקראת סקירת תיקים מפורטת ודיון בתיק ההשקעות הנוכחי שלכם.
