החיפוש המתמשך של הלקוח אחר איחוד נכסים


רקע

המעורבות שלנו עם לקוח זה החלה באמצעות הפניה מלקוח מרוצה אחר. אדם זה, באמצע שנות ה-50 לחייו, שהתגורר בלונדון, ניהל שני חשבונות בשווייץ ואחד בליכטנשטיין. הוא חילק את נכסיו בתחומי שיפוט אלה בעיקר כדי לגוון את אחזקותיו ולעמוד בתקנות שונות של המדינה.


הלקוח הציב אתגר משמעותי: היעדר ראייה מקיפה של נכסיו, הבנת החשיפה הכוללת שלו לסיכונים והמורכבות הכרוכה בתיאום קבלת החלטות ומעקב בין שלושת המוסדות הפיננסיים השונים.

תמיסה

כלי הקונסולידציה החדשני של Toledo Capital צבר וסינתז את נתוני הביצועים והסיכונים מכל אחד מחשבונות הלקוח. תהליך קונסולידציה מתוחכם זה סיפק ללקוח סקירה מקיפה של הקצאת הנכסים בתיק שלו ומרכיבי הסיכון הגלומים בו.

כהשלמה, מינינו גם מנהל קשרים ייעודי (RM) שיפקח מקרוב על המקרה. RM זה לא רק סיפק תשומת לב אישית אלא גם התייחס לצרכים ולחששות הייחודיים של הלקוח. גישה ממוקדת לקוח זו הוסיפה שכבה נוספת של תמיכה וביטחון, והוכיחה את מחויבותה של Toledo Capital לספק פתרון מקיף המותאם לדרישות ניהול ההון של הלקוח.

תוצאה

הלקוח הביע שביעות רצון מפתיחת שותפות עם טולדו קפיטל. הפמילי אופיס שלנו קיבל על עצמו תפקיד של גוף קונסולידציה, המייעל את התיאום בין הלקוח לבין שלושת המוסדות הפיננסיים השונים. יתר על כן, סיפקנו באופן עקבי תובנות השקעה התואמות את היעדים ארוכי הטווח של הלקוח.