הלקוח שואף לשפר את איכות שירות ניהול התיקים שלו


רקע

במהלך ביקורנו במשרדו של הלקוח, הוא גילה כי ניהל חשבון במוסד פיננסי גדול במשך יותר משני עשורים, שהחזיק בנכסים בהיקף כולל של 12 מיליון דולר. חשבון זה היה שייך במקור לאביו המנוח, שנפטר בשנת 2012. יש לציין כי החשבון חולק כאשר 50% הושקעו בהכנסה קבועה ו-50% הנותרים הוקצו להון עצמי.

הוא הביע את חוסר שביעות רצונו מאיכות השירות הניתן על ידי המוסד הפיננסי, וציין דלת מסתובבת של 6 מנהלי קשרים שונים בשלוש השנים האחרונות. הוא חש כי קבלת ההחלטות בנוגע לתיק ההשקעות שלו אינה נותנת מענה הולם לצרכיו האישיים וליעדיו.

הגישה שלנו

במהלך שיחתנו הממושכת עם הלקוח, שנמשכה כשעתיים, התעמקנו בשאיפותיו ובמטרותיו האישיות, ותרגמנו אותן למונחי השקעה. ניתוח מדוקדק זה אפשר לנו להציע אסטרטגיית ניהול עושר שלא רק הבטיחה ניהול יעיל של עושרו, אלא גם התמקדה בשימורו לדורות הבאים.

תוצאה

הלקוח החליט להקים שותפות עם טולדו לאחר שלמד על המחויבות ארוכת השנים של טולדו לניהול מערכות יחסים במשך למעלה מעשור. טולדו רכשה את אמון הלקוח על ידי הצגת מומחיות ניהול ההון שלה ועל ידי הוכחת היותנו פמילי אופיס שמתכנן את העתיד. אנו מחויבים להבטיח מעבר חלק לדור הבא של המומחים של טולדו, מה שאומר שמשפחות הלקוחות יטופלו היטב לדורות הבאים