התמקדות בצרכי הלקוחות שלנו, המבוססים על: איכות, עצמאות, שקיפות ושירות מחלקה ראשונה.
עולם שבו שווי נטו גבוה ליחידים ולמשפחות יש את השירותים הפיננסיים המתוחכמים ביותר ללא ניגוד אינטרסים.
שמירה על עושר לקוחותינו ולבטח רב-דורי העברת עושר.
אנחנו בוטיק רב משפחתי משרד הממוקם בלב ציריך, שוויץ. אנו מוסדרים על ידי FINMA (הרגולציה הפיננסית השוויצרית הגבוהה ביותר) ומבקרים על ידי Pricewaterhouse Coopers.
אנו מספקים ניהול הון מקיף ושירותי משרד משפחה עבור אנשים ומשפחות בעלי הון גבוה ברחבי העולם. צוות המומחים שלנו מוקדש לשימור עושרו של הלקוח ולהבטחת העברת עושר רב-דורית.
בסביבה הפיננסית המורכבת של ימינו, חיוני שיהיה מומחה עצמאי שילווה אתכם. לבנקים יש מרכזי רווח משלהם, כך שבמקביל לדרישות ההשקעה, הם מוצאים את עצמם צריכים לאזן הן את הצרכים של הלקוחות שלהם והן את הצרכים שלהם בו זמנית, מה שמוביל כמובן לניגוד עניינים.
כמשרד משפחתי עצמאי ההחלטות שלנו אינן מוטות על ידי מדיניות פנימית כלשהי, המאפשרת לנו לפעול בהתאם לצרכים הפיננסיים האישיים שלך, וכתוצאה מכך תשואה אופטימלית המותאמת למצוקת הסיכון שלך.
המטרה היחידה והיחידה שלנו היא להיות המומחה הסופי המהימן שלך. אנו מלווים אתכם בעולם הפיננסי המורכב על ידי יצירת שקיפות באמצעות בחירת הנכס הטוב מסוגו – מנהל ושמירה על עושרכם לאורך הדורות.
למידע נוסף על תיק הדגל שלנו לחצו כאן.
אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, תוך מזעור הסיכונים והתאמת ההשקעות למטרותיך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, לצד ניטור רציף ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
תכנון עושר הוא האמנות של בניית העושר שלך תוך בנייה ושימור שלו.
הוא משחק תפקיד מרכזי
תפקיד בארגון והעברה יעילה של עושר משפחתי מדור לדור.
אנו קובעים אם מבנה הנכסים שלך הוא ביחס לצרכים שלך.
טולדו קפיטל אלטרנטיבס עובדת עם מוסדות, שותפים אסטרטגיים, אנשים בעלי הון ומשרדים משפחתיים כדי לזהות ולאצור השקעות לאחר חריצות.
עם רקורד של עשור ב- Alternative Invesments, אנו נותנים למשקיעים שלנו את ההזדמנות לגוון את תיק ההשקעות שלהם עם סטארט-אפים בשלב מאוחר, קרנות גידור, נדל"ן וכו '.
מבוקר על ידי PwC
חבר אקווילה
מוסדר על ידי FINMA
