אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו על ידי שימוש בגישת ליבה-לוויין, במטרה להפחית עלויות, תנודתיות והשלכות מס, תוך מקסום תשואות מותאמות סיכון.
המשמעות היא שליבת תיקי ההשקעות שלנו מורכבת מאג"ח, מניות, קרנות גידור וכלי השקעה אלטרנטיביים ללא מגבלות. אחזקות ליבה אלה נשמרות באסטרטגיית קנייה והחזקה ועוברות ניטור ובקרה מתמשכים.
השקעות לוויין מורכבות בעיקר ממניות ארוכות בלבד, אג"ח וכלי השקעה אחרים, המוחזקים לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר.
התבונן מקרוב בשירותי ההשקעות המוצגים שלנו, שם אנו ממחישים כיצד אנו עובדים עם לקוחותינו יחד כדי להשיג את יעדיהם הפיננסיים.
ניהול תיקים
אתה מפקיד בידינו את הנכסים שלך לניהול תיקים פעיל בהובלת צוות המומחים שלנו. הפק תועלת משיטות כמותיות חדשניות ומאסטרטגיות מותאמות אישית לביצועים מיטביים.
המייעצת
אנחנו שותף ההשקעות המהימן שלך, המספקים ייעוץ, מחקר וניתוח הטובים מסוגם. אנו מעריכים באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך, מציעים כלי רכב מתאימים והכוונה להקצאה. יחד, אנו מנווטים בנוף ההשקעות לקבלת תוצאות מיטביות.
המסחר
גישה ישירה לדלפקי המסחר המובילים של הבנקים השוויצריים. תמיכה במחקר אד-הוק. רשימות קנייה שבועיות של הון עצמי והכנסה קבועה. קרנות גידור בלעדיות ועסקאות נדל"ן. שפר את הזדמנויות ההשקעה שלך איתנו.אנו מתאימים פתרונות לכל פרופיל פיננסי ייחודי. מוצגים כאן מבחר פתרונות שהוכחו כמועילים ללקוחותינו המוסדיים.
פתרון פיננסי חזק לייעול הנכסים
אבטחה במלוא הפוטנציאל שלה.
כמגשר מהימן, אנו מאפשרים קשרים בין
ספקי מוצרים פיננסיים ובינלאומיים
משקיעים המחפשים גיוון באמצעות כלי רכב ייעודיים.
עם המומחיות, הניסיון והרשת הענפה שלנו,
אנו מספקים תמיכה אמינה ללקוחות לאורך כל התהליך.
אנו משקיעים ב-12 קרנות הגידור המובילות בעולם ובמנהלים הטובים מסוגם, תוך שימוש בתהליך אלגוריתמי כדי לייעל את ביצועי התיק.
הגישה שלנו מספקת מתאם שוק נמוך ותשואות אטרקטיביות מותאמות סיכון.
אידיאלי עבור משקיעים המחפשים ניהול מומחה של תיק ההשקעות האלטרנטיבי שלהם, המסופק על ידי מומחה פיננסי שוויצרי עצמאי.
החל מהגדרת בניית תיק ההשקעות והכרת פרופיל הסיכון ועד לפיקוח על ביצועים. המומחים שלנו ילוו אתכם בכל שלב בדרך. הכירו את תהליך העבודה שלנו.
אנו מתחילים את בניית תיק העבודות שלך תחת עיקרון זה:
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק. פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים במערכי נתונים מותאמים אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.
הלוויין הוא החלק בתיק שמנוהל באופן פעיל יותר.
המטרה היא לחלץ אלפא מהזדמנויות ומתנאי שוק מיוחדים.
הוא הבסיס של התיק, החלק כי הוא מגוון היטב על פני מגזרים שונים ומדינות.
IR מכסה באופן נרחב את מדדי המניות העיקריים ואת שוקי ההכנסה הקבועה. הקצאת הליבה צפויה להניב תשואות שוק.
על מנת להעריך יחד את יעדי ההשקעה שלך ולהגדיר אסטרטגיית השקעה המותאמת כראוי לצרכי ניהול העושר שלך, עיצבנו שאלון מפורט על מנת לתעד מידע חיוני בתחילת מערכת היחסים שלנו.
מה יהפוך את בניית תיק ההשקעות שלך לאופטימלית?
אנו מציגים את האלמנטים בתרשים הבא:
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק.
פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים בערכות נתונים מותאמות אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.
החל מהגדרת בניית תיק ההשקעות והכרת פרופיל הסיכון ועד לפיקוח על ביצועים. המומחים שלנו ילוו אתכם בכל שלב בדרך. הכירו את תהליך העבודה שלנו.
אנו מתחילים את בניית תיק העבודות שלך תחת עיקרון זה:
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק. פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים במערכי נתונים מותאמים אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.
אתה מפקיד בידינו את ניהול הנכסים שלך. תוכלו ליהנות מניהול פעיל של התיק ושל המומחים האנושיים, לצד תמיכה בשיטות חדשניות לבניית תיקים כמותיים.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
אנו מספקים לך גישה ישירה לשולחנות המסחר בבנקים השוויצריים המובילים. מחקר אד הוק ובקשות אנליטיות. הון עצמי שבועי ורשימות קנייה של הכנסה קבועה. גישה לקרנות גידור ועסקאות נדל"ן מוגבלות ובלעדיות.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
גיוון הנכסים שלך בין תחומי שיפוט, סוגי השקעה ומטבעות הוא המפתח למימוש מוצלח של מטרת ההשקעה שלך. הגישה המותאמת שלנו מתחשבת בפרופיל הסיכון שלך כדי להשיג יחס סיכון-תשואה אופטימלי.
שלא כמו מוסדות מסורתיים, אנו נותנים עדיפות לשיתוף פעולה כדי ליצור תיק מאוזן התואם את המטרות שלך, ללא אילוצי מדיניות פנימיים.
*הנתונים המסופקים נשמרים ומתעדכנים באופן עקבי כדי להבטיח את הרלוונטיות והאמינות שלהם.
Pure Impact מחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למעבר לעתיד ירוק יותר.
היא משקיעה בחברות שיש להן הזדמנויות צמיחה חילוניות הקשורות לשינויים באופן ייצור האנרגיה ובאופן שבו אנו, כחברה, צורכים ביעילות רבה יותר.
התיק מחזיק ב-20 עד 30 מניות מהתת-נושאים הבאים: אנרגיה חלופית, ניידות נקייה, מבנים נקיים, תשתיות אנרגיה ואחסון והכלכלה המעגלית.
Pure Opportunity נועדה במיוחד להשקיע בחברות שצפויות להתאושש בעתיד הקרוב.
האסטרטגיה תתמקד במניות הנסחרות בארה"ב ובאירופה בשלב מוקדם של ההתאוששות המחזורית שלהן, בתרחיש של "מצב מיוחד" (ספין-אופים, סיכום, מיזוג, אקטיביסט) או תפרסם תפנית מוצלחת.
Pure Opportunity היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המספקת חשיפה להזדמנויות מונחות זרז, בתיק בעל אמונה גבוהה ומנוהל באופן פעיל.
טולדו קפיטל מבקשת להשקיע בסל הבסיס של קרנות גידור המחפשות את מנהלי קרנות הגידור הטובים מסוגם לסגנונות מגוונים בכל קטגוריה.
רוב הכספים בסל הם קרנות UCITS, שהן מוסדרות ונזילות מאוד.
