גישת ההשקעה

אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו על ידי שימוש בגישת ליבה-לוויין, במטרה להפחית עלויות, תנודתיות והשלכות מס, תוך מקסום תשואות מותאמות סיכון.

המשמעות היא שליבת תיקי ההשקעות שלנו מורכבת מאג"ח, מניות, קרנות גידור וכלי השקעה אלטרנטיביים ללא מגבלות. אחזקות ליבה אלה נשמרות באסטרטגיית קנייה והחזקה ועוברות ניטור ובקרה מתמשכים.

השקעות לוויין מורכבות בעיקר ממניות ארוכות בלבד, אג"ח וכלי השקעה אחרים, המוחזקים לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר.

0%
0%
ליבה- לוויין

קטגוריות של שירותי השקעה

התבונן מקרוב בשירותי ההשקעות המוצגים שלנו, שם אנו ממחישים כיצד אנו עובדים עם לקוחותינו יחד כדי להשיג את יעדיהם הפיננסיים.

ניהול תיקים

ניהול תיקים

אתה מפקיד בידינו את הנכסים שלך לניהול תיקים פעיל בהובלת צוות המומחים שלנו. הפק תועלת משיטות כמותיות חדשניות ומאסטרטגיות מותאמות אישית לביצועים מיטביים.

עולם ההשקעות
שוק הכספים, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים

פרופילי סיכון
שמרני, מאוזן, דינמי

המייעצת

המייעצת

אנחנו שותף ההשקעות המהימן שלך, המספקים ייעוץ, מחקר וניתוח הטובים מסוגם. אנו מעריכים באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך, מציעים כלי רכב מתאימים והכוונה להקצאה. יחד, אנו מנווטים בנוף ההשקעות לקבלת תוצאות מיטביות.

עולם ההשקעות
שוק הכספים, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים

פרופילי סיכון
שמרנית, מאוזנת, דינמית.

המסחר

המסחר

גישה ישירה לדלפקי המסחר המובילים של הבנקים השוויצריים. תמיכה במחקר אד-הוק. רשימות קנייה שבועיות של הון עצמי והכנסה קבועה. קרנות גידור בלעדיות ועסקאות נדל"ן. שפר את הזדמנויות ההשקעה שלך איתנו.

עולם ההשקעות
שוק הכספים, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים.

פרופילי סיכון
שמרנית, מאוזנת, דינמית.

חלק מפתרונות ההשקעה שלנו

אנו מתאימים פתרונות לכל פרופיל פיננסי ייחודי. מוצגים כאן מבחר פתרונות שהוכחו כמועילים ללקוחותינו המוסדיים.

תהליך העבודה שלנו

החל מהגדרת בניית תיק ההשקעות והכרת פרופיל הסיכון ועד לפיקוח על ביצועים. המומחים שלנו ילוו אתכם בכל שלב בדרך. הכירו את תהליך העבודה שלנו.

1. גישת ליבה - לוויין מזעור עלויות, תנודתיות וחבות מס תוך יצירת תשואה אופטימלית מותאמת סיכון.

אנו מתחילים את בניית תיק העבודות שלך תחת עיקרון זה:

הלוויין

הלוויין הוא החלק בתיק שמנוהל באופן פעיל יותר. המטרה היא לחלץ אלפא מהזדמנויות ומתנאי שוק מיוחדים.

הליבה

הוא הבסיס של התיק, החלק כי הוא מגוון היטב על פני מגזרים שונים ומדינות. הוא מכסה באופן נרחב את מדדי המניות העיקריים ואת שוקי ההכנסה הקבועה. הקצאת הליבה היא צפוי להניב תשואות בשווקים.
2. יעד השקעה הגדרת יעדי השקעה בהתאם לפרופיל הלקוח.

אמון מגיע עם בהירות ושקיפות

על מנת להעריך יחד את יעדי ההשקעה שלך ולהגדיר אסטרטגיית השקעה המותאמת כראוי לצרכי ניהול העושר שלך, עיצבנו שאלון מפורט על מנת לתעד מידע חיוני בתחילת מערכת היחסים שלנו.
3. מחקר ובחירה : בחירת מנהלי הקרנות הטובים מסוגם
4. בניית תיק השקעות השקעה הדרגתית כדי למנוע תנודתיות בטווח הקצר
5. פיקוח על התיקים: מעקב רציף ואיזון מחדש

הצעה ייחודית לניהול תיקים

מומחיות אנושית

תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.

גישה מונחית נתונים

פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק. פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים במערכי נתונים מותאמים אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.

הלוויין

הלוויין הוא החלק בתיק שמנוהל באופן פעיל יותר.
המטרה היא לחלץ אלפא מהזדמנויות ומתנאי שוק מיוחדים.

הליבה

הוא הבסיס של התיק, החלק כי הוא מגוון היטב על פני מגזרים שונים ומדינות.

IR מכסה באופן נרחב את מדדי המניות העיקריים ואת שוקי ההכנסה הקבועה. הקצאת הליבה צפויה להניב תשואות שוק.

הגדרת פרופיל הסיכון שלך

אמון מגיע עם בהירות ושקיפות.

על מנת להעריך יחד את יעדי ההשקעה שלך ולהגדיר אסטרטגיית השקעה המותאמת כראוי לצרכי ניהול העושר שלך, עיצבנו שאלון מפורט על מנת לתעד מידע חיוני בתחילת מערכת היחסים שלנו.

להפעיל מחדש


תהליך העבודה שלנו

החל מהגדרת בניית תיק ההשקעות והכרת פרופיל הסיכון ועד לפיקוח על ביצועים. המומחים שלנו ילוו אתכם בכל שלב בדרך. הכירו את תהליך העבודה שלנו.

1. גישת ליבה - לוויין מזעור עלויות, תנודתיות וחבות מס תוך יצירת תשואה אופטימלית מותאמת סיכון.

אנו מתחילים את בניית תיק העבודות שלך תחת עיקרון זה:

הלוויין

הלוויין הוא החלק בתיק שמנוהל באופן פעיל יותר. המטרה היא לחלץ אלפא מהזדמנויות ומתנאי שוק מיוחדים.

הליבה

הוא הבסיס של התיק, החלק כי הוא מגוון היטב על פני מגזרים שונים ומדינות. הוא מכסה באופן נרחב את מדדי המניות העיקריים ואת שוקי ההכנסה הקבועה. הקצאת הליבה היא צפוי להניב תשואות בשווקים.
2. יעד השקעה הגדרת יעדי השקעה בהתאם לפרופיל הלקוח.

אמון מגיע עם בהירות ושקיפות

על מנת להעריך יחד את יעדי ההשקעה שלך ולהגדיר אסטרטגיית השקעה המותאמת כראוי לצרכי ניהול העושר שלך, עיצבנו שאלון מפורט על מנת לתעד מידע חיוני בתחילת מערכת היחסים שלנו.
3. מחקר ובחירה: בחירת מנהלי הקרנות הטובים מסוגם.
4. בניית תיק השקעות בהדרגה כדי למנוע תנודתיות לטווח קצר.
5. פיקוח על התיקים: מעקב רציף ואיזון מחדש.

הצעה ייחודית לניהול תיקים

מומחיות אנושית

תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.

גישה מונחית נתונים

פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק. פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים במערכי נתונים מותאמים אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.

פתרונות השקעה

ניהול תיקים

אתה מפקיד בידינו את ניהול הנכסים שלך. תוכלו ליהנות מניהול פעיל של התיק ושל המומחים האנושיים, לצד תמיכה בשיטות חדשניות לבניית תיקים כמותיים.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המייעצת

אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המסחר

אנו מספקים לך גישה ישירה לשולחנות המסחר בבנקים השוויצריים המובילים. מחקר אד הוק ובקשות אנליטיות. הון עצמי שבועי ורשימות קנייה של הכנסה קבועה. גישה לקרנות גידור ועסקאות נדל"ן מוגבלות ובלעדיות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

מדדי ביצועים וסיכון

גיוון הנכסים שלך בין תחומי שיפוט, סוגי השקעה ומטבעות הוא המפתח למימוש מוצלח של מטרת ההשקעה שלך. הגישה המותאמת שלנו מתחשבת בפרופיל הסיכון שלך כדי להשיג יחס סיכון-תשואה אופטימלי.


שלא כמו מוסדות מסורתיים, אנו נותנים עדיפות לשיתוף פעולה כדי ליצור תיק מאוזן התואם את המטרות שלך, ללא אילוצי מדיניות פנימיים.

סה"כ החזר

3Y תשואה שנתית

4.00%

5Y תשואה שנתית

7.50%

8Y תשואה שנתית

8.10%

14.30%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

*הנתונים המסופקים נשמרים ומתעדכנים באופן עקבי כדי להבטיח את הרלוונטיות והאמינות שלהם.

הקצאת נכסים

לא נמצאו נתונים

מזומנים ואג"ח

אג"ח נוספות
0%
מזומן
0%
תשואה גבוהה
0%
דירוג השקעה
0%
דירוג השקעה
0%

ההון

גלובלי/ערכות נושא
0%
צפון אמריקה
0%
Eurpe
0%
יפן
0%
אסיה/האוקיינוס השקט
0%

השקעות אלטרנטיביות

קרנות גידור
0%
מגוון
0%
מוצרים מובנים
0%

לא נמצאו נתונים

מזומנים ואג"ח

אג"ח נוספות
0%
מזומן
0%
תשואה גבוהה
0%
דירוג השקעה
0%
דירוג השקעה
0%

ההון

גלובלי/ערכות נושא
0%
צפון אמריקה
0%
Eurpe
0%
יפן
0%
אסיה/האוקיינוס השקט
0%

השקעות אלטרנטיביות

קרנות גידור
0%
מגוון
0%
מוצרים מובנים
0%

לא נמצאו נתונים

מזומנים ואג"ח

אג"ח נוספות
0%
מזומן
0%
תשואה גבוהה
0%
דירוג השקעה
0%
דירוג השקעה
0%

ההון

גלובלי/ערכות נושא
0%
צפון אמריקה
0%
Eurpe
0%
יפן
0%
אסיה/האוקיינוס השקט
0%

השקעות אלטרנטיביות

קרנות גידור
0%
מגוון
0%
מוצרים מובנים
0%

הקצאת נכסים

פורטפוליו
תנודתיות ( % )
9.24%
החזרה קולמולטיבית ( % )
19.01%
תשואה שנתית ( % )
14.50%
מקסדרודאון ( % )
-17.45%
שארפ ( % )
1.57%
VaR (1Y,95%) ( % )
-16.00%

התהליך שלנו

AMCs

השפעה טהורה

להשקיע עם השפעה במהפכה הירוקה

Pure Impact מחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למעבר לעתיד ירוק יותר.

היא משקיעה בחברות שיש להן הזדמנויות צמיחה חילוניות הקשורות לשינויים באופן ייצור האנרגיה ובאופן שבו אנו, כחברה, צורכים ביעילות רבה יותר.

התיק מחזיק ב-20 עד 30 מניות מהתת-נושאים הבאים: אנרגיה חלופית, ניידות נקייה, מבנים נקיים, תשתיות אנרגיה ואחסון והכלכלה המעגלית.

YTD 3.4 %

הזדמנות טהורה

קטיף מניות גלובלי מונחה זרז

Pure Opportunity נועדה במיוחד להשקיע בחברות שצפויות להתאושש בעתיד הקרוב.

האסטרטגיה תתמקד במניות הנסחרות בארה"ב ובאירופה בשלב מוקדם של ההתאוששות המחזורית שלהן, בתרחיש של "מצב מיוחד" (ספין-אופים, סיכום, מיזוג, אקטיביסט) או תפרסם תפנית מוצלחת.

Pure Opportunity היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המספקת חשיפה להזדמנויות מונחות זרז, בתיק בעל אמונה גבוהה ומנוהל באופן פעיל.

YTD -8.5%

סל קרנות גידור

השקיעו בקרנות גידור מגוונות במבנה פיננסי אחד

טולדו קפיטל מבקשת להשקיע בסל הבסיס של קרנות גידור המחפשות את מנהלי קרנות הגידור הטובים מסוגם לסגנונות מגוונים בכל קטגוריה. 

רוב הכספים בסל הם קרנות UCITS, שהן מוסדרות ונזילות מאוד.

 

 

YTD -0.1%