עקרונות השקעה

אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו תוך שימוש בגישת הליבה-לוויין, על מנת למזער עלויות, תנודתיות וחבות מס ובמקביל ליצור תשואה מותאמת סיכון אופטימלית. 

משמעות הדבר היא כי ליבת התיקים שלנו מורכבת מאג"ח ללא אילוץ, מניות, קרנות גידור וכלי השקעה אלטרנטיביים המוחזקים עם חשיבה של קנייה והחזקה אך כפופים לניטור ושליטה רציפים. 

השקעות לוויין מורכבות בעיקר ממניות לונג בלבד, אג"ח וכלי השקעה אחרים, המוחזקים לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר.

0%
ליבה- לוויין
0%
ליבה- לוויין

פתרונות השקעה

ניהול תיקים

אתה מפקיד בידינו את ניהול הנכסים שלך. תוכלו ליהנות מניהול פעיל של התיק ושל המומחים האנושיים, לצד תמיכה בשיטות חדשניות לבניית תיקים כמותיים.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המייעצת

אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המסחר

אנו מספקים לך גישה ישירה לשולחנות המסחר בבנקים השוויצריים המובילים. מחקר אד הוק ובקשות אנליטיות. הון עצמי שבועי ורשימות קנייה של הכנסה קבועה. גישה לקרנות גידור ועסקאות נדל"ן מוגבלות ובלעדיות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

מדדי ביצועים וסיכון

גיוון הנכסים שלך בתחומי שיפוט, מחלקות השקעה ומטבעות הוא המפתח למימוש מוצלח של מטרת ההשקעה שלך. הוא מתמקד ביצירת תיק השקעות מאוזן על ידי הקצאת חלק מהנכסים שלך להשקעות בסיכון גבוה יותר ואחרים להשקעות בסיכון נמוך ותשואה צפויה. איזון זה מסייע לך להשיג צמיחה יציבה וצפויה יותר לאורך זמן, מבלי להיחשף לרמות סיכון בלתי נסבלות.

בעת יצירת תיק ההשקעות שלך, אנו לוקחים בחשבון את פרופיל "הסיכון האובייקטיבי והסובייקטיבי" שלך על מנת להשיג יחס RR אופטימלי. שלא כמו בנקים ומוסדות פיננסיים רבים אחרים, החלטות ההשקעה שלנו אינן מוכתבות על ידי מדיניות פנימית, ומאפשרות לנו ליצור את האיזון האופטימלי יחד איתך.

סה"כ החזר

1.37%

סטיית תקן

5.47

יחס חד

5.47

יחסי מיון

5.47

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

בשל השימוש בבינה מלאכותית קניינית לאורך כל תהליך בניית התיקים והתחזוקה, אנו מגבילים את הסיכון הכרוך בהטיה וטעייה אנושית, תוך הסתמכות על תפיסת השוק הבסיסית של אנשי מקצוע בתעשייה בעלי ניסיון של למעלה מ-50 שנה.

תשואה שנתית 3 שנים

3.97%

תשואה שנתית 5 שנים

5.38%

תשואה שנתית 8 שנים

6.60%

הקצאת נכסים

מאוזנת
פורטפוליו
תנודתיות ( % )
9.24%
החזרה קולמולטיבית ( % )
19.01%
תשואה שנתית ( % )
14.50%
מקסדרודאון ( % )
-17.45%
שארפ ( % )
1.57%
VaR (1Y,95%) ( % )
-16.00%
שמרן
גדילה

התהליך שלנו

הלוויין
הלוויין הוא חלק מהפורטפוליו המנוהל באופן פעיל יותר. המטרה היא לחלץ אלפא מהזדמנויות ותנאי שוק מיוחדים.
הליבה
הוא הבסיס לתיק ההשקעות, החלק המגוון היטב על פני מגזרים ומדינות שונות. Ir מכסה באופן נרחב את מדדי המניות העיקריים ואת שוקי ההכנסה הקבועה. הקצאת הליבה צפויה להניב תשואות שוק.
הגדרת פרופיל הסיכון שלך
אמון מגיע עם בהירות ושקיפות.
על מנת להעריך יחד את יעדי ההשקעה שלך ולהגדיר אסטרטגיית השקעה המותאמת כראוי לצרכי ניהול העושר שלך, עיצבנו שאלון מפורט על מנת לתעד מידע חיוני בתחילת מערכת היחסים שלנו.
להפעיל מחדש

AMCs

השפעה טהורה

להשקיע עם השפעה במהפכה הירוקה

Pure Impact מחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למעבר לעתיד ירוק יותר.

היא משקיעה בחברות שיש להן הזדמנויות צמיחה חילוניות הקשורות לשינויים באופן ייצור האנרגיה ובאופן שבו אנו, כחברה, צורכים ביעילות רבה יותר.

התיק מחזיק ב-20 עד 30 מניות מהתת-נושאים הבאים: אנרגיה חלופית, ניידות נקייה, מבנים נקיים, תשתיות אנרגיה ואחסון והכלכלה המעגלית.

YTD -8.0%

הזדמנות טהורה

קטיף מניות גלובלי מונחה זרז

Pure Opportunity נועדה במיוחד להשקיע בחברות שצפויות להתאושש בעתיד הקרוב.

האסטרטגיה תתמקד במניות הנסחרות בארה"ב ובאירופה בשלב מוקדם של ההתאוששות המחזורית שלהן, בתרחיש של "מצב מיוחד" (ספין-אופים, סיכום, מיזוג, אקטיביסט) או תפרסם תפנית מוצלחת.

Pure Opportunity היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המספקת חשיפה להזדמנויות מונחות זרז, בתיק בעל אמונה גבוהה ומנוהל באופן פעיל.

YTD 1.6%

סל קרנות גידור

השקיעו בקרנות גידור מגוונות במבנה פיננסי אחד

טולדו קפיטל מבקשת להשקיע בסל הבסיס של קרנות גידור המחפשות את מנהלי קרנות הגידור הטובים מסוגם לסגנונות מגוונים בכל קטגוריה. 

רוב הכספים בסל הם קרנות UCITS, שהן מוסדרות ונזילות מאוד.

 

 

*YTD 8.31%



*הביצועים מגובים