סה"כ החזר
1.37%
אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו תוך שימוש בגישת הליבה-לוויין, על מנת למזער עלויות, תנודתיות וחבות מס ובמקביל ליצור תשואה מותאמת סיכון אופטימלית.
משמעות הדבר היא כי ליבת התיקים שלנו מורכבת מאג"ח ללא אילוץ, מניות, קרנות גידור וכלי השקעה אלטרנטיביים המוחזקים עם חשיבה של קנייה והחזקה אך כפופים לניטור ושליטה רציפים.
השקעות לוויין מורכבות בעיקר ממניות לונג בלבד, אג"ח וכלי השקעה אחרים, המוחזקים לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר.
אתה מפקיד בידינו את ניהול הנכסים שלך. תוכלו ליהנות מניהול פעיל של התיק ושל המומחים האנושיים, לצד תמיכה בשיטות חדשניות לבניית תיקים כמותיים.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
אנו מספקים לך גישה ישירה לשולחנות המסחר בבנקים השוויצריים המובילים. מחקר אד הוק ובקשות אנליטיות. הון עצמי שבועי ורשימות קנייה של הכנסה קבועה. גישה לקרנות גידור ועסקאות נדל"ן מוגבלות ובלעדיות.
מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט
שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים
הגנתי, מאוזן, דינמי
גיוון הנכסים שלך בתחומי שיפוט, מחלקות השקעה ומטבעות הוא המפתח למימוש מוצלח של מטרת ההשקעה שלך. הוא מתמקד ביצירת תיק השקעות מאוזן על ידי הקצאת חלק מהנכסים שלך להשקעות בסיכון גבוה יותר ואחרים להשקעות בסיכון נמוך ותשואה צפויה. איזון זה מסייע לך להשיג צמיחה יציבה וצפויה יותר לאורך זמן, מבלי להיחשף לרמות סיכון בלתי נסבלות.
בעת יצירת תיק ההשקעות שלך, אנו לוקחים בחשבון את פרופיל "הסיכון האובייקטיבי והסובייקטיבי" שלך על מנת להשיג יחס RR אופטימלי. שלא כמו בנקים ומוסדות פיננסיים רבים אחרים, החלטות ההשקעה שלנו אינן מוכתבות על ידי מדיניות פנימית, ומאפשרות לנו ליצור את האיזון האופטימלי יחד איתך.
בשל השימוש בבינה מלאכותית קניינית לאורך כל תהליך בניית התיקים והתחזוקה, אנו מגבילים את הסיכון הכרוך בהטיה וטעייה אנושית, תוך הסתמכות על תפיסת השוק הבסיסית של אנשי מקצוע בתעשייה בעלי ניסיון של למעלה מ-50 שנה.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי ההשקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, יחד עם ניטור מתמיד ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק.
פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים בערכות נתונים מותאמות אישית שישמשו באופן בלעדי את מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.
Pure Impact מחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למעבר לעתיד ירוק יותר.
היא משקיעה בחברות שיש להן הזדמנויות צמיחה חילוניות הקשורות לשינויים באופן ייצור האנרגיה ובאופן שבו אנו, כחברה, צורכים ביעילות רבה יותר.
התיק מחזיק ב-20 עד 30 מניות מהתת-נושאים הבאים: אנרגיה חלופית, ניידות נקייה, מבנים נקיים, תשתיות אנרגיה ואחסון והכלכלה המעגלית.
Pure Opportunity נועדה במיוחד להשקיע בחברות שצפויות להתאושש בעתיד הקרוב.
האסטרטגיה תתמקד במניות הנסחרות בארה"ב ובאירופה בשלב מוקדם של ההתאוששות המחזורית שלהן, בתרחיש של "מצב מיוחד" (ספין-אופים, סיכום, מיזוג, אקטיביסט) או תפרסם תפנית מוצלחת.
Pure Opportunity היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המספקת חשיפה להזדמנויות מונחות זרז, בתיק בעל אמונה גבוהה ומנוהל באופן פעיל.
טולדו קפיטל מבקשת להשקיע בסל הבסיס של קרנות גידור המחפשות את מנהלי קרנות הגידור הטובים מסוגם לסגנונות מגוונים בכל קטגוריה.
רוב הכספים בסל הם קרנות UCITS, שהן מוסדרות ונזילות מאוד.
מבוקר על ידי PwC
חבר אקווילה
מוסדר על ידי FINMA
