שלנו
השקעה
עקרונות

אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו באמצעות גישת הליבה-לווין, על מנת למזער את העלות, התנודתיות וחבות המס ובמקביל ליצור תשואה מותאמת סיכון אופטימלית. ליבת התיקים שלנו מורכבת מאג"ח לא מוגבלות, הון עצמי, קרנות גידור וכלי השקעה אלטרנטיביים המוחזקים בהלך רוח של קנייה והחזקה אך כפופים לפיקוח ובקרה מתמשכים. השקעות בלוויין מורכבות ברובן ממניות לטווח ארוך בלבד, אג"ח ורכבי השקעה אחרים, המוחזקים לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק לטווח קצר.

השקעה
פתרונות

ניהול תיקים

אתה מפקיד בידינו את ניהול הנכסים שלך. תוכלו ליהנות מניהול פעיל של התיק ושל המומחים האנושיים, לצד תמיכה בשיטות חדשניות לבניית תיקים כמותיים.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המייעצת

אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

המסחר

אנו מספקים לך גישה ישירה לשולחנות המסחר בבנקים השוויצריים המובילים. מחקר אד הוק ובקשות אנליטיות. הון עצמי שבועי ורשימות קנייה של הכנסה קבועה. גישה לקרנות גידור ועסקאות נדל"ן מוגבלות ובלעדיות.

מטבעות: CHF, EUR, USD, ליש"ט


יקום השקעות:

שוק ההון, אג"ח, מניות, קרנות גידור, נדל"ן, מוצרים מובנים


פרופילי סיכונים:

הגנתי, מאוזן, דינמי

מדדי ביצועים וסיכון

גיוון הנכסים שלך בתחומי שיפוט, מחלקות השקעה ומטבעות הוא המפתח למימוש מוצלח של מטרת ההשקעה שלך. הוא מתמקד ביצירת תיק השקעות מאוזן על ידי הקצאת חלק מהנכסים שלך להשקעות בסיכון גבוה יותר ואחרים להשקעות בסיכון נמוך ותשואה צפויה. איזון זה מסייע לך להשיג צמיחה יציבה וצפויה יותר לאורך זמן, מבלי להיחשף לרמות סיכון בלתי נסבלות.

בעת יצירת תיק ההשקעות שלך, אנו לוקחים בחשבון את פרופיל "הסיכון האובייקטיבי והסובייקטיבי" שלך על מנת להשיג יחס RR אופטימלי. שלא כמו בנקים ומוסדות פיננסיים רבים אחרים, החלטות ההשקעה שלנו אינן מוכתבות על ידי מדיניות פנימית, ומאפשרות לנו ליצור את האיזון האופטימלי יחד איתך.

סה"כ החזר

1.37%

סטיית תקן

5.47

יחס חד

5.47

יחסי מיון

5.47

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

בשל השימוש בבינה מלאכותית קניינית לאורך כל תהליך בניית התיקים והתחזוקה, אנו מגבילים את הסיכון הכרוך בהטיה וטעייה אנושית, תוך הסתמכות על תפיסת השוק הבסיסית של אנשי מקצוע בתעשייה בעלי ניסיון של למעלה מ-50 שנה.

תשואה שנתית 3 שנים

11.51%

תשואה שנתית 5 שנים

9.78%

תשואה שנתית 8 שנים

9.03%

הקצאת נכסים

מאוזנת
פורטפוליו
תנודתיות ( % )
9.24%
החזרה קולמולטיבית ( % )
19.01%
תשואה שנתית ( % )
14.50%
מקסדרודאון ( % )
-17.45%
שארפ ( % )
1.57%
VaR (1Y,95%) ( % )
-16.00%
שמרן
גדילה

התהליך שלנו

תהליך בחירת השקעות

הצעת ניהול תיקים ייחודית

מומחיות אנושית

תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, לצד ניטור ואיזון רציף בהתאם לתנאי השוק.

גישה מבוססת נתונים

פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלנו מסייעת למומחי ההשקעות שלנו לייצר תשואות מותאמות סיכון מעל השוק.

פתרונות ההשקעה המותאמים אישית שלנו משתמשים בערכות נתונים מותאמות אישית לשימוש בלעדי על ידי מומחי ההשקעות שלנו לטובת הלקוחות.

להפעיל מחדש

ה- AMCs שלנו

השפעה טהורה

להשקיע עם השפעה במהפכה הירוקה

Pure Impact מחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למעבר לעתיד ירוק יותר.

היא משקיעה בחברות שיש להן הזדמנויות צמיחה חילוניות הקשורות לשינויים באופן ייצור האנרגיה ובאופן שבו אנו, כחברה, צורכים ביעילות רבה יותר.

התיק מחזיק ב-20 עד 30 מניות מהתת-נושאים הבאים: אנרגיה חלופית, ניידות נקייה, מבנים נקיים, תשתיות אנרגיה ואחסון והכלכלה המעגלית.

YTD N/A%

YTD N/A%

ראייה טהורה

צמיחת יתר חילונית של עולם חדש

Pure Vision היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המחפשת מוטבים ארוכי טווח של המגמות העיקריות הקשורות למהפכה צרכנית מתמשכת זו.

האסטרטגיה תשקיע בטכנולוגיות הממשחקות תפקיד מרכזי בשינוי המשטר המדהים הזה ודוחפות חברות להמציא את עצמן מחדש בקצב שלא נראה מעולם.

התיק מכיל 20 עד 30 מניות מרכזיות שנבחרו בתוך המערכת האקולוגית 'הצרכנית החדשה'.

 

YTD N/A%

YTD N/A%

הזדמנות טהורה

קטיף מניות גלובלי מונחה זרז

Pure Opportunity נועדה במיוחד להשקיע בחברות שצפויות להתאושש בעתיד הקרוב.

האסטרטגיה תתמקד במניות הנסחרות בארה"ב ובאירופה בשלב מוקדם של ההתאוששות המחזורית שלהן, בתרחיש של "מצב מיוחד" (ספין-אופים, סיכום, מיזוג, אקטיביסט) או תפרסם תפנית מוצלחת.

Pure Opportunity היא אסטרטגיית הון עצמי טהורה המספקת חשיפה להזדמנויות מונחות זרז, בתיק בעל אמונה גבוהה ומנוהל באופן פעיל.

YTD N/A%

YTD N/A%

פילוסופיית השקעות

ייחודו

שמירה על עושרם של לקוחותינו והבטחת העברת עושר רב-דורית. על ידי שילוב של גישה כמותית יחד עם הניסיון של מומחי ההשקעות שלנו אנו שואפים לספק תשואות עליונות ללא קשר לאקלים בשוק.

אוריינטציה לטווח ארוך

אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו באמצעות גישת הליבה-לווין, כדי למזער את העלות, התנודתיות וחבות המס, ובמקביל ליצור תשואה מותאמת סיכון אופטימלית. ליבת התיקים שלנו מורכבת מאג"ח לא סחירות, הון עצמי, קרנות גידור ורכבי השקעה אלטרנטיביים המוחזקים בהלך רוח של קנייה והחזקה אך כפופים לפיקוח ובקרה מתמשכים.

אוריינטציה של לקוח

פילוסופיית ההשקעות שלנו היא להיות מכוונים וזהירים לגבי כל רכישה ומכירה של השקעות. אנו מבטיחים שתיק ההשקעות והצמיחה של העושר של לקוחותינו יציבים ובטוחים. אנו פועלים כשותף שלך בכל החלטות ההשקעה. אנו מספקים לך את הייעוץ, המחקר והחומר האנליטי הטובים מסוגם הזמינים. אנו נעריך באופן ביקורתי את רעיונות ההשקעה שלך ונספק רכבי השקעה מתאימים וייעוץ הקצאות.