אנו מציעים מגוון רחב של שירותים ללקוחותינו, המותאמים לצרכיהם האישיים, ומכסים הן את צד ההשקעה והן את שירותי הפמילי אופיס.
צוות המומחים הטוב מסוגו שלנו בתחומים המתאימים יחד עם הרשת הרחבה של השותפים בשוויץ יתמכו בך בכל שלב בדרך.
אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, ממזערים סיכונים ומתאימים את ההשקעות ליעדים הפיננסיים שלך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוח, לצד מעקב רציף ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
אנו מספקים ליווי רב ערך ומומחיות ללקוחות בניהול תיקי ההשקעות שלהם ובביצוע עסקאות. שירות זה מסייע ללקוחות לקבל החלטות השקעה מושכלות המבוססות על ניתוח שוק, מחקר והערכות סיכונים המבוצעות על ידי הצוות שלנו.
קבלת החלטות טובה דורשת נתונים מדויקים ודומים בזמן על ביצועי ההשקעה.
כאשר אנו בודקים ומנתחים את תיק ההשקעות שלך ללא הרף, אנו יכולים לספק לך דוחות מותאמים אישית בנוסף לדוחות הכספיים הרגילים.
כלקוח אתה מקבל דוחות השקעה עם נתוני ביצועים והקצאת נכסים מפורטים, דוחות ניתוח ביצועים וכן תצוגות חשבונאיות של דוחות נכסים ועסקאות.
בנוסף, אנו מספקים לך ללא הרף ניתוח של העמדות הגדולות ביותר שלך על מנת להפוך את החשיפה לסיכון שלך למוחשית עבורך.
בשווייץ יש מערכת כלכלית ליברלית. בדרך כלל אין צורך באישור ממשלתי לפעילות עסקית.
עם זאת, המשתתפים הכלכליים חייבים לעמוד בדרישות רגולטוריות.
אנו נסייע לך בתכנון הארגון, עיבוד ודיווח של מידע.
באמצעות שיתוף הפעולה עם ZWEI Wealth, החברה שלנו מקבלת גישה למסד הנתונים המאושר הגדול ביותר של מנהלי הנכסים הפעילים השוויצרים הטובים ביותר.
באמצעות שותפות זו, Toledo Capital מציעה הצעה ייחודית על ידי שילוב הניסיון שלה בייעוץ לניהול עושר וגישה לדירוג Zwei Wealth של מנהלי הנכסים השווייצריים הטובים מסוגם שנותחו כמותית.
אנו עובדים עם חברות ביטוח מוכרות ומוסדרות כדי לספק ללקוחותינו פתרונות מקיפים לתכנון הון וירושה.
שותפות מרכזית זו מבטיחה העברה חלקה ויעילה של עושר משפחתך בין דורות.
המטרה העיקרית שלנו היא לפתח אסטרטגיות פיננסיות חזקות שממקסמות את הביטחון של העושר שלך, ומגנות עליו לטווח הארוך.
תכנון עושר הוא האמנות של בניית העושר שלך תוך בנייה ושימור שלו. היא ממלאת תפקיד מרכזי בארגון ובהעברה יעילה של עושר משפחתי בין דורות.
התפקיד שלנו הוא להתאים את מבנה הנכסים שלך כך שיתאים לדרישות וליעדים הספציפיים שלך.
באמצעות שירותי הדירקטוריונים התאגידיים שלנו, לקוחות יכולים לגשת למומחיות ולמשאבים הדרושים לביסוס ושמירה על נוכחות בשוויץ על מנת להפעיל או להרחיב את עסקיהם.
אנו מייעצים ללקוחות מוסדיים כגון קרנות ונאמנויות על ידי:
- בדיקה האם התיק תואם את הנחיות החברה ותקנות ההשקעה של המוסד.
- ליווי הבנק במציאת פתרונות ההשקעה הטובים ביותר על מנת להשיג תשואה אופטימלית מותאמת סיכון.
- איתור והימנעות מכל ניגוד אינטרסים או בחירת מוצרים פיננסיים מוגבלת (מוטה).
- הקמת גשר בין החברה לבנק להבטחת שקיפות.
- הכנת דוחות מקיפים (קונסולידציה, פרמטרים של סיכון, סקירת סוג נכסים) על מנת לספק לחברי הדירקטוריון מידע רלוונטי באופן שקוף התומך בהם להעריך את איכות התיק המנוהל על ידי הבנק.
אנו יכולים להציע לך הזדמנויות ייחודיות להשקעה בנדל"ן על מנת לגוון את תיק ההשקעות שלך.
באמצעות שותפות צד שלישי אתה מרוויח מניהול נכסים וחברות, ניתוח פרויקטים חדשים, בקרת עלויות והתקנות יעילות במס.
הודות לחברת הבת העצמאית שלנו לסטארט-אפים בשלבים מאוחרים, אנו יכולים לסייע למייסדים ולחברי סטארט-אפים עם שירותים נוספים כגון:
- פתיחת חשבונות בשוויץ
- סיוע בכניסות לשוק באזור DACH
- הדרכה בניווט בהבדלים בין-תרבותיים
- גישה לבעלי עניין מרכזיים ולמובילי חדשנות
כמו כן, אנו מעניקים למשקיעים שלנו גישה להזדמנויות השקעה חדשניות על מנת לגוון את תיק ההשקעות שלהם.
אנו מאמינים באמונה שלמה בטיפוח שיתופי פעולה עם מנהלי נכסים חיצוניים ונותני שירותים הזקוקים לתמיכה בתשתיות. מטרתנו היא לספק סיוע מקיף, המאפשר להם לענות על הצרכים המגוונים של לקוחותיהם ביעילות.
השותפים שלנו יכולים למנף את המומחיות, המשאבים והתמיכה המיוחדת שלנו, ולאפשר להם להתמקד במתן שירות יוצא דופן ובעמידה בדרישות הייחודיות של לקוחותיהם. יחד נוכל ליצור מערכת יחסים סימביוטית שמעצימה הצלחה וצמיחה.
אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, ממזערים סיכונים ומתאימים את ההשקעות ליעדים הפיננסיים שלך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוח, לצד מעקב רציף ואיזון מחדש בהתאם לתנאי השוק.
אנו מספקים ליווי רב ערך ומומחיות ללקוחות בניהול תיקי ההשקעות שלהם ובביצוע עסקאות. שירות זה מסייע ללקוחות לקבל החלטות השקעה מושכלות המבוססות על ניתוח שוק, מחקר והערכות סיכונים המבוצעות על ידי הצוות שלנו.
בקש מידע נוסף
קבלת החלטות טובה דורשת נתונים מדויקים ודומים בזמן על ביצועי ההשקעה.
כאשר אנו בודקים ומנתחים את תיק ההשקעות שלך ללא הרף, אנו יכולים לספק לך דוחות מותאמים אישית בנוסף לדוחות הכספיים הרגילים.
כלקוח אתה מקבל דוחות השקעה עם נתוני ביצועים והקצאת נכסים מפורטים, דוחות ניתוח ביצועים וכן תצוגות חשבונאיות של דוחות נכסים ועסקאות.
בנוסף, אנו מספקים לך ללא הרף ניתוח של העמדות הגדולות ביותר שלך על מנת להפוך את החשיפה לסיכון שלך למוחשית עבורך.
בשווייץ יש מערכת כלכלית ליברלית.
בדרך כלל אין צורך באישור ממשלתי לפעילות עסקית.
עם זאת, המשתתפים הכלכליים חייבים לעמוד בדרישות רגולטוריות.
אנו נסייע לך בתכנון הארגון, עיבוד ודיווח של מידע.
באמצעות שיתוף הפעולה עם ZWEI Wealth, החברה שלנו מקבלת גישה למסד הנתונים המאושר הגדול ביותר של מנהלי הנכסים הפעילים השוויצרים הטובים ביותר.
באמצעות שותפות זו, Toledo Capital מציעה הצעה ייחודית על ידי שילוב הניסיון שלה בייעוץ לניהול עושר וגישה לדירוג Zwei Wealth של מנהלי הנכסים השווייצריים הטובים מסוגם שנותחו כמותית.
אנו עובדים עם חברות ביטוח מוכרות ומוסדרות כדי לספק ללקוחותינו פתרונות מקיפים לתכנון הון וירושה.
שותפות מרכזית זו מבטיחה העברה חלקה ויעילה של עושר משפחתך בין דורות.
המטרה העיקרית שלנו היא לפתח אסטרטגיות פיננסיות חזקות שממקסמות את הביטחון של העושר שלך, ומגנות עליו לטווח הארוך.
תכנון עושר הוא האמנות של בניית העושר שלך תוך בנייה ושימור שלו. היא ממלאת תפקיד מרכזי בארגון ובהעברה יעילה של עושר משפחתי בין דורות.
התפקיד שלנו הוא להתאים את מבנה הנכסים שלך כך שיתאים לדרישות וליעדים הספציפיים שלך.
באמצעות שירותי הדירקטוריונים התאגידיים שלנו, לקוחות יכולים לגשת למומחיות ולמשאבים הדרושים לביסוס ושמירה על נוכחות בשוויץ על מנת להפעיל או להרחיב את עסקיהם.
אנו מייעצים ללקוחות מוסדיים כגון קרנות ונאמנויות על ידי:
- בדיקה האם התיק תואם את הנחיות החברה ותקנות ההשקעה של המוסד.
- ליווי הבנק במציאת פתרונות ההשקעה הטובים ביותר על מנת להשיג תשואה אופטימלית מותאמת סיכון.
- איתור והימנעות מכל ניגוד אינטרסים או בחירת מוצרים פיננסיים מוגבלת (מוטה).
- הקמת גשר בין החברה לבנק להבטחת שקיפות.
- הכנת דוחות מקיפים (קונסולידציה, פרמטרים של סיכון, סקירת סוג נכסים) על מנת לספק לחברי הדירקטוריון מידע רלוונטי באופן שקוף התומך בהם להעריך את איכות התיק המנוהל על ידי הבנק.
אנו יכולים להציע לך הזדמנויות ייחודיות להשקעה בנדל"ן על מנת לגוון את תיק ההשקעות שלך.
באמצעות שותפות צד שלישי אתה מרוויח מניהול נכסים וחברות, ניתוח פרויקטים חדשים, בקרת עלויות והתקנות יעילות במס.
הודות לחברת הבת העצמאית שלנו לסטארט-אפים בשלבים מאוחרים, אנו יכולים לסייע למייסדים ולחברי סטארט-אפים עם שירותים נוספים כגון:
- פתיחת חשבונות בשוויץ
- סיוע בכניסות לשוק באזור DACH
- הדרכה בניווט בהבדלים בין-תרבותיים
- גישה לבעלי עניין מרכזיים ולמובילי חדשנות
כמו כן, אנו מעניקים למשקיעים שלנו גישה להזדמנויות השקעה חדשניות על מנת לגוון את תיק ההשקעות שלהם.
אנו מאמינים באמונה שלמה בטיפוח שיתופי פעולה עם מנהלי נכסים חיצוניים ונותני שירותים הזקוקים לתמיכה בתשתיות. מטרתנו היא לספק סיוע מקיף, המאפשר להם לענות על הצרכים המגוונים של לקוחותיהם ביעילות.
השותפים שלנו יכולים למנף את המומחיות, המשאבים והתמיכה המיוחדת שלנו, ולאפשר להם להתמקד במתן שירות יוצא דופן ובעמידה בדרישות הייחודיות של לקוחותיהם. יחד נוכל ליצור מערכת יחסים סימביוטית שמעצימה הצלחה וצמיחה.
