אנו מספקים שירותי ייעוץ וניהול הון של צד שלישי על מנת לשמר את עושרם של אנשים בעלי הון גבוה ולהבטיח העברת עושר מוצלחת של משפחות ברחבי העולם.
אנו מציעים מגוון רחב של שירותים ללקוחותינו, המותאמים לצרכים האישיים שלהם, המכסים הן את צד ההשקעה והן את שירותי המשרד המשפחתי.
צוות המומחים הטוב מסוגו שלנו בתחומים המתאימים יחד עם רשת השותפים הרחבה בשוויץ יתמכו בכם לאורך כל הדרך.
אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, מצמצם סיכונים ומתאים את ההשקעות למטרות שלך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, לצד ניטור ואיזון רציף בהתאם לתנאי השוק.
למרות שאנו מתמקדים בגיוון ארוך טווח, אנו שמחים יותר לבצע עבורך הזמנות מסחר בכל זמן נתון.
אנו מסננים ללא הרף את השוק על מנת ליצור רעיונות מסחר מצטיינים ולספק פתרון מודולרי ברמה הגבוהה ביותר שיגרום לך זריז יותר בשוק.
אנשים בעלי שווי נטו גבוה מחזיקים בנכסים מגוונים בין מספר אפוטרופסים, מדינות ומטבעות.
כמנהל העושר שלך, יש לנו את היכולת לבנות סקירה מצטברת של כל הנכסים הפיננסיים שלך ואת הביצועים שלהם.
זהו אז הבסיס לדיווח חודשי כמותי ואיכותי מפורט, אשר ניתן להתאים אישית בהתאם לצרכים ולרצונות שלך.
לכן, אנו מסוגלים לסנן את החשיפה לסיכון שלך ומאפשר לך לראות את התמונה המלאה.
קבלת החלטות טובה דורשת נתונים מדויקים ודומים בזמן על ביצועי ההשקעה.
כאשר אנו בודקים ומנתחים את תיק ההשקעות שלך ללא הרף, אנו יכולים לספק לך דוחות מותאמים אישית בנוסף לדוחות הכספיים הרגילים.
כלקוח אתה מקבל דוחות השקעה עם נתוני ביצועים והקצאת נכסים מפורטים, דוחות ניתוח ביצועים וכן תצוגות חשבונאיות של דוחות נכסים ועסקאות.
בנוסף, אנו מספקים לך ללא הרף ניתוח של העמדות הגדולות ביותר שלך על מנת להפוך את החשיפה לסיכון שלך למוחשית עבורך.
באמצעות בדיקת נאותות קרובה ושיתוף פעולה עם קרנות השקעה, בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים יש לנו גישה לחומר מחקר ממקור ראשון.
אנו מרוויחים מאיסוף מידע הוליסטי מכיוון שאיננו מוגבלים למחקר פנימי בלבד.
אתה מרוויח ממאגר הידע שלנו באמצעות בחירת השקעות מתוחכמת.
אנו מפקחים, מנהלים ושולטים בתיק ההשקעות הגלובלי שלך, מצמצם סיכונים ומתאים את ההשקעות למטרות שלך.
תהליך ניהול התיקים שלנו כולל קביעת יעדי השקעה, סינון איכותי וכמותי של ניירות ערך, בחירה והקצאה של ניירות ערך בהתאם לאסטרטגיות שהוגדרו מראש על ידי הלקוחות, לצד ניטור ואיזון רציף בהתאם לתנאי השוק.
למרות שאנו מתמקדים בגיוון ארוך טווח, אנו שמחים יותר לבצע עבורך הזמנות מסחר בכל זמן נתון.
אנו מסננים ללא הרף את השוק על מנת ליצור רעיונות מסחר מצטיינים ולספק פתרון מודולרי ברמה הגבוהה ביותר שיגרום לך זריז יותר בשוק.
אנשים בעלי שווי נטו גבוה מחזיקים בנכסים מגוונים בין מספר אפוטרופסים, מדינות ומטבעות.
כמנהל העושר שלך, יש לנו את היכולת לבנות סקירה מצטברת של כל הנכסים הפיננסיים שלך ואת הביצועים שלהם.
זהו אז הבסיס לדיווח חודשי כמותי ואיכותי מפורט, אשר ניתן להתאים אישית בהתאם לצרכים ולרצונות שלך.
לכן, אנו מסוגלים לסנן את החשיפה לסיכון שלך ומאפשר לך לראות את התמונה המלאה.
קבלת החלטות טובה דורשת נתונים מדויקים ודומים בזמן על ביצועי ההשקעה.
כאשר אנו בודקים ומנתחים את תיק ההשקעות שלך ללא הרף, אנו יכולים לספק לך דוחות מותאמים אישית בנוסף לדוחות הכספיים הרגילים.
כלקוח אתה מקבל דוחות השקעה עם נתוני ביצועים והקצאת נכסים מפורטים, דוחות ניתוח ביצועים וכן תצוגות חשבונאיות של דוחות נכסים ועסקאות.
בנוסף, אנו מספקים לך ללא הרף ניתוח של העמדות הגדולות ביותר שלך על מנת להפוך את החשיפה לסיכון שלך למוחשית עבורך.
באמצעות בדיקת נאותות קרובה ושיתוף פעולה עם קרנות השקעה, בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים יש לנו גישה לחומר מחקר ממקור ראשון.
אנו מרוויחים מאיסוף מידע הוליסטי מכיוון שאיננו מוגבלים למחקר פנימי בלבד.
אתה מרוויח ממאגר הידע שלנו באמצעות בחירת השקעות מתוחכמת.
תכנון עושר הוא אמנות הבנייה של העושר שלך תוך כדי בנייה ושימורו.
הוא ממלא תפקיד מרכזי בארגון והעברה יעילה של עושר משפחתי מדור לדור.
אנו קובעים אם מבנה הנכסים שלך הוא ביחס לצרכים שלך.
אנו מבטלים את הנטל של תקשורת בנקאית רציפה.
אנו בודקים בכל עת אם העמלות שאתה משלם מוצדקות, כל העסקאות שלך תקפות, הדיבידנדים והחלוקות שאתה מקבל נכונים ויש לנו כל הזמן הון על הזדמנויות בשוק.
זה חיוני עבורנו, כי האבולוציה של התיק שלך מתאים המטרות המוגדרות מראש שלך בכל עת.
לשוויץ יש מערכת כלכלית ליברלית.
אישור ממשלתי אינו נחוץ בדרך כלל לפעילויות עסקיות. עם זאת, על המשתתפים הכלכליים לעמוד בדרישות הרגולטוריות.
אנו נסייע לך בתכנון הארגון, עיבוד ודיווח של מידע.
אנו יכולים להציע לך הזדמנויות ייחודיות להשקעה בנדל"ן על מנת לגוון את תיק ההשקעות שלך.
באמצעות שיתוף פעולה של צד שלישי אתה מרוויח מניהול נכסים וחברה, ניתוח פרויקטים חדשים, בקרת עלויות והתקנות חסכוניות במס.
אנו משתפים פעולה עם יועצים מובילים של צד שלישי על מנת לספק לך פתרונות מקיפים לכל צרכים הנוגעים משפטיים, מיסוי, נדל"ן ועסקים.
באמצעות השותפויות שלנו, אנו מסוגלים לטפל בכל אחד מהצרכים הפרטיים והמסחריים שלך.
תכנון עושר הוא אמנות הבנייה של העושר שלך תוך כדי בנייה ושימורו.
הוא ממלא תפקיד מרכזי בארגון והעברה יעילה של עושר משפחתי מדור לדור.
אנו קובעים אם מבנה הנכסים שלך הוא ביחס לצרכים שלך.
אנו מבטלים את הנטל של תקשורת בנקאית רציפה.
אנו בודקים בכל עת אם העמלות שאתה משלם מוצדקות, כל העסקאות שלך תקפות, הדיבידנדים והחלוקות שאתה מקבל נכונים ויש לנו כל הזמן הון על הזדמנויות בשוק.
זה חיוני עבורנו, כי האבולוציה של התיק שלך מתאים המטרות המוגדרות מראש שלך בכל עת.
לשוויץ יש מערכת כלכלית ליברלית.
אישור ממשלתי אינו נחוץ בדרך כלל לפעילויות עסקיות. עם זאת, על המשתתפים הכלכליים לעמוד בדרישות הרגולטוריות.
אנו נסייע לך בתכנון הארגון, עיבוד ודיווח של מידע.
אנו משתפים פעולה עם יועצים מובילים של צד שלישי על מנת לספק לך פתרונות מקיפים לכל צרכים הנוגעים משפטיים, מיסוי, נדל"ן ועסקים.
באמצעות השותפויות שלנו, אנו מסוגלים לטפל בכל אחד מהצרכים הפרטיים והמסחריים שלך.
באמצעות שיתוף הפעולה עם ZWEI Wealth, החברה שלנו מקבלת גישה למסד הנתונים המאושר הגדול ביותר של מנהלי הנכסים הפעילים השוויצרים הטובים ביותר.
עם שותפות בלעדית זו, טולדו קפיטל מציעה הצעה ייחודית על ידי שילוב הניסיון שלה בייעוץ ניהול עושר וגישה לדירוג Zwei Wealths של מנהלי הנכסים השוויצריים הטובים מסוגם שניתחו כמותית.
הפילוסופיה של טולדו קפיטל היא תמיד למצוא את הפתרון הטוב ביותר עבור לקוחותיה. שירות הייעוץ שלנו מדגים פילוסופיה זו.
בכך שאנו מאפשרים ללקוחות לבחור את מנהל הנכסים שלהם על בסיס מסד נתונים חיצוני ועצמאי של מנהלי נכסים חיצוניים מוסמכים ומדורגים, אנו מוודאים שלא מתעוררים ניגודי עניינים.
טולדו קפיטל תומכת בבחירה זו עם הניסיון והידע שלה ומנטרת באופן רציף את החלטת הלקוח.
חברת ZWEI Wealth הוקמה בשנת 2014 על ידי פרופ' קלאוס וולסהוף (לשעבר סמנכ"ל מערכות מידע ב-UBS) ופטריק מולר (לשעבר מנהל בכיר ב-UBS).
כיום, ZWEI Wealth היא האקוסיסטם הגדול ביותר של ניהול הון בשוויץ עם יותר מ-400 מנהלי נכסים בכיתות נכסים שונות, הנסקרים ומדורגים ללא הרף באמצעות מתודולוגיה קניינית.
בהתבסס על הייעוץ שלנו אנו מגדירים את הצרכים שלך.
אנו מספקים לך רשימה ארוכה יותר של מנהלי נכסים מאושרים ומדורגים באופן עצמאי 5-10 לכל מחלקת נכסים ממסד הנתונים של ZWEI.
יחד איתך, אנו מצמצמים את הרשימה ל-2-3 מנהלי נכסים שנראים מתאימים ביותר.
מבחירה זו, נארגן פגישה (זום) עם כל מנהל נכסים.
לאחר מכן אנו תומכים בך בהגדרת איזה מנהל נכסים הוא האדם הנכון עבורך.
אנו תומכים בך ביישום החוזי בינך לבין מנהל הנכסים, כלומר במשא ומתן על התנאים החוזיים.
מעת לעת אנו עוקבים אחר היישור החוזי של אסטרטגיית ההשקעה המוגדרת בחוזה בינך לבין מנהל הנכסים.
אנו מעריכים מעת לעת את יכולתו של מנהל הנכסים להשיג ביצועים טובים יותר.
אם יש צורך בשינויים כלשהם, ייבחר מנהל נכסים חלופי באמצעות תהליך מסד הנתונים שלנו ב- ZWEI.
על בסיס חודשי, אנו שולחים לך דו"ח.
פילוסופיית ההשקעות שלנו היא תמיד למצוא ולתת את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוחות שלנו. על פי פילוסופיה זו, יש לנו כעת את ההזדמנות לשפר ולהשלים את השירותים שלנו עם פתרון שחרור ההשקעות שלנו, המבוסס על מנהלי הנכסים השוויצריים בעלי הדירוג הטוב ביותר.
באמצעות הגישה המסורתית שלנו, אנו בוחרים את מנהל הקרנות הפעיל/פסיבי הטוב מסוגו ברחבי העולם, שהוכיחו שהוא עולה על המנהלים האחרים, ומיישם אותם בהתאם לאסטרטגיית מחלקת נכסי המאקרו שלנו. שירות שחרור ההשקעות, מתמקד מנהלי נכסים שוויצריים (בורר מניות יחיד) והם מדורגים על ידי חברת databank העצמאית השוויצרית הגדולה ביותר.
זוהי הפעם הראשונה בתעשיית ניהול העושר השוויצרית כי אתה יכול לקבל גישה למנהל הנכסים השוויצרי הטוב ביותר במחלקות נכסים שונות. מנהלים אלה, דורגו במשך שנים רבות על ידי החברה העצמאית הידועה ZWEI Wealth, מה שהופך את פתרון ההשקעה הזה לשירות שקוף ויעיל ובמקביל הוא מאפשר לשמור על הקשר עם הבנק שלך.
זה לא יקר יותר, למרות העובדה שאנו מספקים גישה למנהל הנכסים השוויצרי הטוב ביותר בכיתה ומגדילים את הסיכויים שלך לקבל את התוצאות הטובות ביותר, זה למעשה פחות יקר בשל הגישה הישירה שלנו והתנאים החוזיים שלנו איתם.
באמצעות שיתוף הפעולה עם ZWEI Wealth, החברה שלנו מקבלת גישה למסד הנתונים המאושר הגדול ביותר של מנהלי הנכסים הפעילים השוויצרים הטובים ביותר.
עם שותפות בלעדית זו, טולדו קפיטל מציעה הצעה ייחודית על ידי שילוב הניסיון שלה בייעוץ ניהול עושר וגישה לדירוג Zwei Wealths של מנהלי הנכסים השוויצריים הטובים מסוגם שניתחו כמותית.
הפילוסופיה של טולדו קפיטל היא תמיד למצוא את הפתרון הטוב ביותר עבור לקוחותיה. שירות הייעוץ שלנו מדגים פילוסופיה זו.
בכך שאנו מאפשרים ללקוחות לבחור את מנהל הנכסים שלהם על בסיס מסד נתונים חיצוני ועצמאי של מנהלי נכסים חיצוניים מוסמכים ומדורגים, אנו מוודאים שלא מתעוררים ניגודי עניינים.
טולדו קפיטל תומכת בבחירה זו עם הניסיון והידע שלה ומנטרת באופן רציף את החלטת הלקוח.
חברת ZWEI Wealth הוקמה בשנת 2014 על ידי פרופ' קלאוס וולסהוף (לשעבר סמנכ"ל מערכות מידע ב-UBS) ופטריק מולר (לשעבר מנהל בכיר ב-UBS).
כיום, ZWEI Wealth היא האקוסיסטם הגדול ביותר של ניהול הון בשוויץ עם יותר מ-400 מנהלי נכסים בכיתות נכסים שונות, הנסקרים ומדורגים ללא הרף באמצעות מתודולוגיה קניינית.
בהתבסס על הייעוץ שלנו אנו מגדירים את הצרכים שלך.
אנו מספקים לך רשימה ארוכה יותר של מנהלי נכסים מאושרים ומדורגים באופן עצמאי 5-10 לכל מחלקת נכסים ממסד הנתונים של ZWEI.
יחד איתך, אנו מצמצמים את הרשימה ל-2-3 מנהלי נכסים שנראים מתאימים ביותר.
מבחירה זו, נארגן פגישה (זום) עם כל מנהל נכסים.
לאחר מכן אנו תומכים בך בהגדרת איזה מנהל נכסים הוא האדם הנכון עבורך.
אנו תומכים בך ביישום החוזי בינך לבין מנהל הנכסים, כלומר במשא ומתן על התנאים החוזיים.
מעת לעת אנו עוקבים אחר היישור החוזי של אסטרטגיית ההשקעה המוגדרת בחוזה בינך לבין מנהל הנכסים.
אנו מעריכים מעת לעת את יכולתו של מנהל הנכסים להשיג ביצועים טובים יותר.
אם יש צורך בשינויים כלשהם, ייבחר מנהל נכסים חלופי באמצעות תהליך מסד הנתונים שלנו ב- ZWEI.
על בסיס חודשי, אנו שולחים לך דו"ח.
פילוסופיית ההשקעות שלנו היא תמיד למצוא ולתת את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוחות שלנו. על פי פילוסופיה זו, יש לנו כעת את ההזדמנות לשפר ולהשלים את השירותים שלנו עם פתרון שחרור ההשקעות שלנו, המבוסס על מנהלי הנכסים השוויצריים בעלי הדירוג הטוב ביותר.
באמצעות הגישה המסורתית שלנו, אנו בוחרים את מנהל הקרנות הפעיל/פסיבי הטוב מסוגו ברחבי העולם, שהוכיחו שהוא עולה על המנהלים האחרים, ומיישם אותם בהתאם לאסטרטגיית מחלקת נכסי המאקרו שלנו. שירות שחרור ההשקעות, מתמקד מנהלי נכסים שוויצריים (בורר מניות יחיד) והם מדורגים על ידי חברת databank העצמאית השוויצרית הגדולה ביותר.
זוהי הפעם הראשונה בתעשיית ניהול העושר השוויצרית כי אתה יכול לקבל גישה למנהל הנכסים השוויצרי הטוב ביותר במחלקות נכסים שונות. מנהלים אלה, דורגו במשך שנים רבות על ידי החברה העצמאית הידועה ZWEI Wealth, מה שהופך את פתרון ההשקעה הזה לשירות שקוף ויעיל ובמקביל הוא מאפשר לשמור על הקשר עם הבנק שלך.
זה לא יקר יותר, למרות העובדה שאנו מספקים גישה למנהל הנכסים השוויצרי הטוב ביותר בכיתה ומגדילים את הסיכויים שלך לקבל את התוצאות הטובות ביותר, זה למעשה פחות יקר בשל הגישה הישירה שלנו והתנאים החוזיים שלנו איתם.
אנו מייעצים ללקוחות מוסדיים כגון קרנות ונאמנויות על ידי:
הודות למחלקת הנדל"ן שלנו Bluerock Group AG,אנו יכולים לתמוך ולייעץ לך על ידי:
הודות לחברת הבת העצמאית שלנו InnoSource GmbH, אנו יכולים לעזור למייסדים ולחברים בסטארט-אפים עם שירותים נוספים כגון:
עם הרשת הרחבה שלנו בעולם הפיננסי ומיקומו בלב המגזר הפיננסי אנו שמחים לתמוך במשרדי המשפחה במשימות הבאות:
אנו מייעצים ללקוחות מוסדיים כגון קרנות ונאמנויות על ידי:
הודות למחלקת הנדל"ן שלנו Bluerock Group AG,אנו יכולים לתמוך ולייעץ לך על ידי:
הודות לחברת הבת העצמאית שלנו InnoSource GmbH, אנו יכולים לעזור למייסדים ולחברים בסטארט-אפים עם שירותים נוספים כגון:
עם הרשת הרחבה שלנו בעולם הפיננסי ומיקומו בלב המגזר הפיננסי אנו שמחים לתמוך במשרדי המשפחה במשימות הבאות:
*פתרון יד אחת לכל הצרכים הפיננסיים שלכם –
איחוד נכסים מלא
*דיווח אד הוק מותאם אישית –
מבט כולל על סיכון/תשואה
*מומחה עצמאי מהימן המלווה אתכם –
מוקד לקוח
* נכונות ללכת קילומטר נוסף –
מעבר לצרכים הפיננסיים שלך
* שיתוף פעולה עם מנהלי 'הטובים בכיתה'
* הזדמנויות להשקעות נדל"ן
* בחירת השקעות אלטרנטיביות מובילות
* גישה למנהלים מוסדיים מהשורה הראשונה
* דמי אחזקה נמוכים
* עמלות בנקאיות יתרון
* מניעת טעויות בנקאיות יקרות
* שליטה בעלויות בנקאיות נסתרות
* פתרונות השקעה חסכוניים
* גישה לקרנות מוסדיות
* ייעוץ עצמאי, לא מושפע ממדיניות הבנק
* הגנה על האינטרס שלך בתוך
מוסדות פיננסיים
* שיתוף פעולה עם יועצי צד שלישי מובילים
מבוקר על ידי PwC
חבר אקווילה
מוסדר על ידי FINMA
