СЕМЬЯ
ОФИС

Планирование благосостояния - это искусство структурирования вашего богатства при его создании и сохранении.

БОГАТСТВО
УПРАВЛЕНИЕ

Мы осуществляем надзор, управление и контроль за вашим глобальным портфелем, минимизируя риски и приводя инвестиции в соответствие с вашими целями.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мы объединяем команду опытных
профессионалов в области инвестиций, чтобы предложить нашим клиентам лучший
сервис.

ФИНАНСОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

Мы объединяем команду опытных
профессионалов в области инвестиций, чтобы предложить нашим клиентам лучший
сервис.

НЕЗАВИСИМЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Мы осуществляем надзор, управление и контроль за вашим глобальным портфелем, минимизируя риск и приводя инвестиции в соответствие с вашими целями.

Предыдущий
Следующий

Сохраните свое богатство
С экспертами, которым вы
Вы можете доверять

Мы являемся бутиковым многосемейным офисом, расположенным в самом сердце Цюриха, Швейцария. Наша деятельность регулируется FINMA (высшим органом финансового регулирования Швейцарии) и аудируется Pricewaterhouse Coopers.
Мы предоставляем комплексное управление состоянием и услуги Семейного офиса для состоятельных частных лиц и семей по всему миру. Наша команда экспертов стремится сохранить богатство клиента и обеспечить передачу богатства из поколения в поколение.

В сегодняшней сложной финансовой среде очень важно, чтобы вас сопровождал независимый эксперт. Банки имеют собственные центры прибыли, поэтому при рассмотрении инвестиционных требований им приходится одновременно балансировать между потребностями клиентов и своими собственными, что, очевидно, приводит к конфликту интересов.

Будучи независимым Семейным офисом, наши решения не обусловлены какой-либо внутренней политикой, что позволяет нам действовать в соответствии с вашими личными финансовыми потребностями, получая в результате оптимальный доход с учетом вашего риска.

Наша единственная и неповторимая цель - стать вашим надежным финансовым специалистом.Мы сопровождаем вас в сложном финансовом мире, создавая прозрачность путем выбора лучшего в своем классе управляющего активами и сохраняя ваше богатство на протяжении многих поколений.

Для получения дополнительной информации о нашем флагманском портфеле нажмите здесь

Значения

Ориентируясь на потребности наших клиентов, основываясь на: Качество, независимость, прозрачность и первоклассный сервис.

Vision

Мир, в котором состоятельные частные лица и семьи имеют самые сложные финансовые услуги без конфликта интересов.

Миссия

Сохранение богатства наших клиентов и обеспечивая передачу богатства от поколения к поколению передачи богатства.

Наши услуги

БОГАТСТВО
УПРАВЛЕНИЕ

Мы осуществляем надзор, управление и контроль над вашим глобальным портфелем, минимизируя риски
и приводя инвестиции в соответствие с вашими целями.
Наш процесс управления портфелем включает в себя определение инвестиционных целей, качественный и количественный отбор ценных бумаг, выбор и распределение ценных бумаг в соответствии с заранее определенными клиентами стратегиями, а также постоянный мониторинг и ребалансировку в соответствии с рыночными условиями.

СЕМЬЯ
ОФИС

Планирование благосостояния - это искусство структурирования вашего богатства при его создании и сохранении.
Оно играет ключевую роль в организации и эффективной передаче семейного богатства от поколения к поколению. Мы контролируем соответствие структуры ваших активов вашим потребностям.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Мы расширили спектр наших услуг в интересах наших клиентов благодаря эксклюзивному сотрудничеству с ZWEI Wealth Experts AG.
Это сотрудничество позволяет нам иметь доступ к крупнейшей сертифицированной базе данных лучших швейцарских управляющих активами и консультировать вас по вопросам поиска лучших в своем классе управляющих.

Обзор производительности

Используя наш подход к инвестициям с абсолютной доходностью, мы стремимся достичь стабильного положительного дохода доходности, снизить общую волатильность портфеля и ограничить рыночный риск независимо от того, идет ли рынок вверх, вниз или в сторону. независимо от того, идет ли рынок вверх, вниз или в сторону. Наша цель по доходности находится в диапазоне от LIBOR + 3 до 7 %, в зависимости от склонности к риску каждого клиента. Наши показатели доходности можно увидеть ниже.
USD
CHF
EUR

%

Годовая доходность за 3 года

%

5-летняя годовая доходность

%

Годовая доходность за 8 лет

Награды и признание

Toledo Capital AG награжден премией
"Управляющий фондом года
2018/2019".

Toledo Capital AG признан "Лучшим сервисом по управлению состоянием в Швейцарии в 2019 году

Toledo Capital AG удостоена награды "Лучший бутик управления благосостоянием - семейный офис 2020"

Toledo Capital AG признан "Лучшим сервисом по управлению состоянием в Швейцарии 2020"

Toledo Capital AG награжден в номинации "Лучший бутик по управлению активами - семейный офис 2021"

Toledo Capital AG признан "Лучшей службой управления капиталом Швейцарии 2021"