Доходность портфелей лучших швейцарских управляющих активами в первом полугодии 2021 года

Первая половина года принесла настоящее рыночное ралли на рынке акций. Инвестиционные портфели, деноминированные в швейцарских франках, достигли медианной доходности от +1,7% до +11,0% в зависимости от категории риска.

Разница между доходностью лучших в своем классе швейцарских управляющих активами и остальных значительна, несмотря на то, что рыночная конъюнктура облегчила всем управляющим активами получение прибыли для своих клиентов.

Управляющие активами: в целом удовлетворительные показатели, недостатки в более агрессивных инвестиционных стратегиях.

Оценка результатов банков и управляющих активами также показывает большие различия в доходности, достигнутой в 2021 году. Диаграмма подводит итог сравнениям. Медиана отражает средний показатель управляющего активами, а эталон показывает результаты финансового рынка без участия управляющего. Заметно, что управляющим активами удалось добиться прибавочной стоимости, особенно в консервативных инвестиционных портфелях. Здесь нанимать управляющего было целесообразно. Как только большая часть портфеля инвестировалась в акции, результаты среднего управляющего ухудшались.

Лучший в своем классе выбор швейцарских управляющих активами позволяет добиться значительно более высокой доходности

Философия Toledo Capital заключается в том, чтобы обеспечить значительно лучшие результаты для клиентов путем систематической оценки и регулярного мониторинга управляющих активами. На диаграмме показан медианный выбор ZWEI (средний менеджер по выбору ZWEI Wealth) для наиболее распространенных категорий риска "Сбалансированный" и "Акции" в том же сравнении. В обоих случаях выбор лучшего в своем классе швейцарского управляющего активами опережает эталон и превосходит медиану. Особенно положительно выделяется преимущество в акциях.

Даже при очень хорошей доходности следует сравнивать результаты, чтобы получить представление о производительности.

Теперь вы можете воспользоваться традиционными преимуществами нашего многолетнего опыта консультирования по сохранению богатства наших клиентов в сочетании с доступом к Лучший швейцарский управляющий активами который приведет вас к наилучшая доходность с учетом риска.

Для получения дополнительной информации и поддержки компания Toledo Capital будет рада ответить на ваш вопрос по адресу zwei@toledocapital.ch.