2023 год начался: Пришло время для проверки здоровья инвестиций!

В сложном финансовом мире трудно найти эксперта, который полностью понимает ваши личные и финансовые потребности. Фактически, из более чем 400 учреждений, рассмотренных в исследовании ZWEI Wealth, только 31% швейцарских управляющих активами получили рейтинг "рекомендуемые" или "очень рекомендуемые".[1] Поскольку дисциплинированные показатели значительно различаются у разных управляющих, знаете ли вы, что разница между лучшими и худшими показателями может колебаться до 30% для некоторых стратегий всего за один год?

Поэтому анализ работы вашего управляющего состоянием является первым шагом для понимания текущего управления портфелем и достижения наилучшего для вас решения.

Это сложная задача, требующая привлечения независимого эксперта, имеющего доступ к большому количеству данных, которые не являются общедоступными на протяжении многих лет, поскольку показатели портфеля необходимо проанализировать и сравнить с точки зрения риска, доходности и затрат с эталоном и медианой (= конкурентами).

По этой причине выбор лучшего в своем классе управляющего активами, выбор ценных бумаг и другие параметры имеют решающее значение для определения конечного результата инвестиционного процесса. Первым шагом в этом направлении является анализ того, как работает ваш текущий портфель. В Toledo Capital мы можем предложить вам подробный обзор портфеля, содержащий всю важную информацию, которая может направить ваши инвестиции в будущее, например:

 

  • Анализ общих затрат по сравнению с эталоном, конкурентами и бюджетом, согласованным с вашим текущим управляющим активами.

 

  • Сравнение доходности вашего портфеля с другими управляющими активами, управляющими теми же классами активов с той же доходностью риска.

 

  • Оценка построения портфеля и инвестиционной стратегии.

 

  • Рекомендации по вашим текущим инвестициям и конкретные пункты действий.

 

Это сотрудничество с компанией ZWEI Wealth, которая предлагает первый и крупнейший рынок с более чем 400 активными швейцарскими управляющими активами.

Toledo Capital, благодаря своему многолетнему опыту и ноу-хау в финансовой сфере, поддерживает и консультирует вас на протяжении всего финансового пути для достижения вашей финансовой цели и жизненных целей.

Хорошее управление активами - это не волшебный талант, это дисциплина.

Свяжитесь сегодня с одним из наших менеджеров по управлению капиталом, Анишем Вигом из Toledo Capital AG, чтобы получить дополнительную информацию и обсудить ваш текущий инвестиционный портфель.

 

Управляющий директор                 
info@toledocapital.ch                                                                                                                      
+ 41 (0)58 680 62 80
[1] ZWEI Wealth AG: выбор правильного управляющего активами из лучших, 2021 год