Постоянное стремление клиента к консолидации активов


Фон

Мы обратились к этому клиенту по рекомендации другого довольного клиента. Этот человек, которому было около 50 лет и который проживал в Лондоне, держал два счета в Швейцарии и один в Лихтенштейне. Он распределил свои активы между этими юрисдикциями, прежде всего, для диверсификации своих активов и соблюдения требований законодательства различных стран.


Клиент столкнулся с серьезной проблемой: отсутствием всеобъемлющего обзора его активов, понимания общей степени риска и сложностей, связанных с координацией принятия решений и контроля между тремя различными финансовыми учреждениями.

Решение

Современный инструмент консолидации Toledo Capital объединил и обобщил данные о результатах деятельности и рисках по каждому из счетов клиента. Этот сложный процесс консолидации позволил клиенту получить полный обзор распределения активов в его портфеле и присущих ему компонентов риска.

В качестве дополнения мы также назначили специального менеджера по работе с клиентами (RM), который внимательно следил за ходом дела. Этот менеджер не только обеспечивал индивидуальный подход, но и учитывал уникальные потребности и проблемы клиента. Такой подход, ориентированный на клиента, обеспечил дополнительный уровень поддержки и уверенности, подтвердив стремление Toledo Capital предоставить комплексное решение, отвечающее требованиям клиента по управлению состоянием.

Результат

Клиент выразил удовлетворение тем, что начал сотрудничество с Toledo Capital. Наш семейный офис взял на себя роль консолидирующей организации, упростив координацию между клиентом и тремя различными финансовыми учреждениями. Кроме того, мы постоянно предоставляли инвестиционные идеи, соответствующие долгосрочным целям клиента.