Клиент стремится повысить качество услуг по управлению портфелем ценных бумаг


Фон

Во время нашего визита в офис клиента он рассказал, что более двух десятилетий вел счет в крупном финансовом учреждении, на котором хранились активы на общую сумму 12 миллионов долларов США. Изначально этот счет принадлежал его покойному отцу, который скончался в 2012 году. Примечательно, что счет был разделен: 50 % было вложено в ценные бумаги с фиксированным доходом, а остальные 50 % - в акции.

Он выразил недовольство качеством услуг, предоставляемых финансовым учреждением, ссылаясь на то, что за последние три года у него сменилось 6 менеджеров по работе с клиентами. По его мнению, при принятии решений относительно его инвестиционного портфеля не учитывались его личные потребности и цели.

Наш подход

В ходе продолжительной беседы с клиентом, длившейся два часа, мы вникли в его личные устремления и цели, переведя их в инвестиционные термины. Этот тщательный анализ позволил нам предложить стратегию управления состоянием, которая не только обеспечивала эффективное управление его богатством, но и была направлена на его сохранение для будущих поколений.

Результат

Клиент решил установить партнерские отношения с Толедо после того, как узнал о том, что Толедо уже более десяти лет занимается управлением взаимоотношениями с клиентами. Толедо завоевал доверие клиента, продемонстрировав свой опыт управления состоянием и показав, что мы являемся семейным офисом, который строит планы на будущее. Мы стремимся обеспечить плавный переход к следующему поколению экспертов Толедо, а это значит, что семьи клиентов будут заботиться о них на протяжении многих поколений.