Инвестиционный подход

При формировании портфелей клиентов мы используем подход "ядро-спутник", направленный на снижение затрат, волатильности и налоговых последствий при одновременной максимизации доходности с поправкой на риск.

Это означает, что основу наших портфелей составляют облигации, акции, хедж-фонды и альтернативные инвестиционные инструменты без ограничений. Эти основные активы поддерживаются в соответствии со стратегией "купи и держи" и подвергаются постоянному мониторингу и контролю.

Сателлитные инвестиции в основном состоят из долгосрочных акций, облигаций и других инвестиционных инструментов, которые удерживаются в течение короткого периода времени с целью извлечения выгоды из краткосрочных рыночных возможностей.

0%
0%
Ядро - спутник

Категории инвестиционных услуг

Ознакомьтесь с нашими инвестиционными услугами, где мы наглядно показываем, как мы работаем с нашими клиентами для достижения их финансовых целей.

Управление портфелем

Управление портфелем

Вы доверяете нам свои активы для активного управления портфелем под руководством нашей команды экспертов. Воспользуйтесь передовыми количественными методами и индивидуальными стратегиями для достижения оптимальных результатов.

Инвестиционная вселенная
Денежный рынок, Облигации, Акции, Хедж-фонды, Недвижимость, Структурированные продукты

Профили риска
Консервативный, сбалансированный, динамичный

Консультативный

Консультативный

Мы являемся вашим надежным инвестиционным партнером, предоставляя лучшие в своем классе консультации, исследования и анализ. Мы критически оцениваем ваши инвестиционные идеи, предлагаем подходящие инструменты и рекомендации по распределению средств. Вместе мы ориентируемся в инвестиционном ландшафте, добиваясь оптимальных результатов.

Инвестиционная вселенная
Денежный рынок, Облигации, Акции, Хедж-фонды, Недвижимость, Структурированные продукты

Профили риска
Консервативный, сбалансированный, динамичный.

Торговля

Торговля

Прямой доступ к ведущим торговым подразделениям швейцарских банков. Специальная исследовательская поддержка. Еженедельные списки покупок акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. Эксклюзивные сделки с хедж-фондами и недвижимостью. Расширяйте свои инвестиционные возможности вместе с нами.

Инвестиционная вселенная
Денежный рынок, облигации, акции, хедж-фонды, недвижимость, структурированные продукты.

Профили риска
Консервативный, сбалансированный, динамичный.

Некоторые из наших инвестиционных решений

Мы подбираем решения в соответствии с уникальным финансовым профилем каждого клиента. Здесь представлены решения, которые доказали свою эффективность для наших институциональных клиентов.

Наш рабочий процесс

От определения структуры портфеля и ознакомления с профилем риска до контроля эффективности. Наши специалисты будут поддерживать вас на каждом шагу. Познакомьтесь с нашим рабочим процессом.

1. Основной - спутниковый подход Минимизация затрат, волатильности и налоговых обязательств при создании оптимальной доходности с учетом риска.

По этому принципу мы начинаем строить ваш портфель:

Спутник

Сателлит - это та часть портфеля, которая управляется более активно. Цель - извлечение альфы из возможностей и особых рыночных условий.

Ядро

Является основой портфеля, той его частью, которая хорошо диверсифицирована по различным секторам и странам. Она в целом охватывает основные индексы акций и рынки ценных бумаг с фиксированным доходом. Основное распределение Ожидается, что основная часть портфеля будет приносить доходность на рынках.
2. Инвестиционная цель Определение инвестиционных целей в соответствии с профилем клиента.

Доверие приходит с ясностью и прозрачностью

Для того чтобы вместе оценить ваши инвестиционные цели и определить инвестиционную стратегию, соответствующую вашим потребностям в управлении капиталом, мы разработали подробную анкету, чтобы задокументировать важную информацию в начале наших отношений.
3. Исследование и отбор Выбор лучших в своем классе управляющих фондами
4. Построение портфеля Постепенное инвестирование с целью исключения краткосрочной волатильности
5. Наблюдение за портфелем Постоянный мониторинг и ребалансировка

Уникальное предложение по управлению портфелем

Человеческая экспертиза

Наш процесс управления портфелем включает в себя определение инвестиционных целей, качественный и количественный отбор ценных бумаг, выбор и распределение ценных бумаг в соответствии с заранее определенными клиентами стратегиями, а также постоянный мониторинг и ребалансировку в соответствии с рыночными условиями.

Подход, основанный на данных

Наша собственная технологическая платформа помогает нашим инвестиционным специалистам получать доходность выше рыночной с учетом риска. В наших индивидуальных инвестиционных решениях используются специальные наборы данных, которые используются исключительно нашими инвестиционными экспертами в интересах клиентов.

Спутник

Сателлит - это часть портфеля, которая управляется более активно.
Цель - извлечение альфы из возможностей и особых рыночных условий.

Ядро

Является основой портфеля, той его частью, которая хорошо диверсифицирована по различным секторам и странам.

Ir широко охватывает основные фондовые индексы и рынки фиксированного дохода. Предполагается, что основной фонд будет приносить рыночную прибыль.

Определение профиля риска

Доверие приходит с ясностью и прозрачностью.

Для того чтобы вместе оценить ваши инвестиционные цели и определить инвестиционную стратегию, соответствующую вашим потребностям в управлении капиталом, мы разработали подробную анкету, чтобы задокументировать важную информацию в начале наших отношений.

Перезапустить


Наш рабочий процесс

От определения структуры портфеля и ознакомления с профилем риска до контроля эффективности. Наши специалисты будут поддерживать вас на каждом шагу. Познакомьтесь с нашим рабочим процессом.

1. Основной - спутниковый подход Минимизация затрат, волатильности и налоговых обязательств при создании оптимальной доходности с учетом риска.

По этому принципу мы начинаем строить ваш портфель:

Спутник

Сателлит - это та часть портфеля, которая управляется более активно. Цель - извлечение альфы из возможностей и особых рыночных условий.

Ядро

Является основой портфеля, той его частью, которая хорошо диверсифицирована по различным секторам и странам. Она в целом охватывает основные индексы акций и рынки ценных бумаг с фиксированным доходом. Основное распределение Ожидается, что основная часть портфеля будет приносить доходность на рынках.
2. Инвестиционная цель Определение инвестиционных целей в соответствии с профилем клиента.

Доверие приходит с ясностью и прозрачностью

Для того чтобы вместе оценить ваши инвестиционные цели и определить инвестиционную стратегию, соответствующую вашим потребностям в управлении капиталом, мы разработали подробную анкету, чтобы задокументировать важную информацию в начале наших отношений.
3. Исследование и отбор Выбор лучших в своем классе управляющих фондами.
4. Построение портфеля Постепенное инвестирование с целью исключения краткосрочной волатильности.
5. Наблюдение за портфелем Постоянный мониторинг и ребалансировка.

Уникальное предложение по управлению портфелем

Человеческая экспертиза

Наш процесс управления портфелем включает в себя определение инвестиционных целей, качественный и количественный отбор ценных бумаг, выбор и распределение ценных бумаг в соответствии с заранее определенными клиентами стратегиями, а также постоянный мониторинг и ребалансировку в соответствии с рыночными условиями.

Подход, основанный на данных

Наша собственная технологическая платформа помогает нашим инвестиционным специалистам получать доходность выше рыночной с учетом риска. В наших индивидуальных инвестиционных решениях используются специальные наборы данных, которые используются исключительно нашими инвестиционными экспертами в интересах клиентов.

Инвестиционные решения

Управление портфелем

Вы доверяете нам управление своими активами. Вы получите выгоду от активного управления портфелем и человеческих экспертов, наряду с поддержкой передовых количественных методов построения портфеля.

ВАЛЮТЫ: ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК, ЕВРО, ДОЛЛАР США, ФУНТ СТЕРЛИНГОВ


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВСЕЛЕННАЯ:

Денежный рынок, Облигации, Акции, Хедж-фонды, Недвижимость, Структурированные продукты


ПРОФИЛИ РИСКА:

Защитный, сбалансированный, динамичный

Консультативный

Мы выступаем в качестве вашего партнера при принятии всех инвестиционных решений. Мы предоставляем вам лучшие в своем классе консультации, исследования и аналитические материалы. Мы критически оценим ваши инвестиционные идеи и предоставим подходящие инвестиционные инструменты и рекомендации по распределению средств.

ВАЛЮТЫ: ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК, ЕВРО, ДОЛЛАР США, ФУНТ СТЕРЛИНГОВ


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВСЕЛЕННАЯ:

Денежный рынок, Облигации, Акции, Хедж-фонды, Недвижимость, Структурированные продукты


ПРОФИЛИ РИСКА:

Защитный, сбалансированный, динамичный

Торговля

Мы предоставляем вам прямой доступ к торговым отделам ведущих швейцарских банков. Специальные исследовательские и аналитические запросы. Еженедельные списки покупок акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. Доступ к ограниченным и эксклюзивным хедж-фондам и сделкам с недвижимостью.

ВАЛЮТЫ: ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК, ЕВРО, ДОЛЛАР США, ФУНТ СТЕРЛИНГОВ


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВСЕЛЕННАЯ:

Денежный рынок, Облигации, Акции, Хедж-фонды, Недвижимость, Структурированные продукты


ПРОФИЛИ РИСКА:

Защитный, сбалансированный, динамичный

Показатели эффективности и риска

Диверсификация активов по юрисдикциям, инвестиционным классам и валютам является залогом успешной реализации инвестиционной цели. Наш индивидуальный подход учитывает ваш профиль риска для достижения оптимального соотношения риска и доходности.


В отличие от традиционных институтов, мы уделяем первостепенное внимание сотрудничеству для создания сбалансированного портфеля, соответствующего вашим целям и не связанного с внутренними политическими ограничениями.

Общая доходность

Годовая доходность за 3 года

4.45%

Годовая доходность за 5 лет

7.46%

Годовая доходность за 8 лет

8.09%

14.30%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

*Представленные данные постоянно поддерживаются и обновляются, что обеспечивает их актуальность и достоверность.

Распределение активов

Данные не найдены

Денежные средства и облигации

Дополнительные облигации
0%
Денежные средства
0%
Высокая доходность
0%
Инвестиционный класс
0%
Инвестиционный класс
0%

Капитал

Глобальные/Темы
0%
Северная Америка
0%
Еврпа
0%
Япония
0%
Азиатско-Тихоокеанский регион
0%

Альтернативные инвестиции

Хедж-фонды
0%
Различные
0%
Структурированные продукты
0%

Данные не найдены

Денежные средства и облигации

Дополнительные облигации
0%
Денежные средства
0%
Высокая доходность
0%
Инвестиционный класс
0%
Инвестиционный класс
0%

Капитал

Глобальные/Темы
0%
Северная Америка
0%
Еврпа
0%
Япония
0%
Азиатско-Тихоокеанский регион
0%

Альтернативные инвестиции

Хедж-фонды
0%
Различные
0%
Структурированные продукты
0%

Данные не найдены

Денежные средства и облигации

Дополнительные облигации
0%
Денежные средства
0%
Высокая доходность
0%
Инвестиционный класс
0%
Инвестиционный класс
0%

Капитал

Глобальные/Темы
0%
Северная Америка
0%
Еврпа
0%
Япония
0%
Азиатско-Тихоокеанский регион
0%

Альтернативные инвестиции

Хедж-фонды
0%
Различные
0%
Структурированные продукты
0%

Распределение активов

Портфолио
Волатильность (%)
9.24%
Кумулятивная доходность (%)
19.01%
Годовая доходность (%)
14.50%
MaxDrawDown ( % )
-17.45%
Шарп (%)
1.57%
VaR (1 год, 95%) ( % )
-16.00%

Наш процесс

КУА

Чистое воздействие

Инвестируйте с пользой для дела в "зеленую революцию

Pure Impact ищет долгосрочных бенефициаров основных тенденций, связанных с переходом к более экологичному будущему.

Она инвестирует в компании, которые имеют возможности светского роста, связанные с изменениями в способах производства энергии и в том, как мы, как общество, более эффективно ее потребляем.

Портфель включает от 20 до 30 акций из следующих подтем: Альтернативная энергетика, Чистая мобильность, Чистые здания, Энергетическая инфраструктура и хранение энергии и Циркулярная экономика.

Чистая возможность

Подбор глобальных акций с учетом катализаторов

Pure Opportunity специально разработан для инвестирования в компании, от которых ожидается подъем в ближайшем будущем.

Стратегия будет направлена на акции, котирующиеся на биржах США и Европы, на ранней стадии их циклического восстановления, в рамках сценария "особой ситуации" (спинофф, рекап, слияние, активист) или после успешного разворота.

Pure Opportunity - это стратегия чистого инвестирования в акции, обеспечивающая воздействие на возможности, обусловленные катализаторами, в портфеле с высоким прогнозом и активным управлением.

С НАЧАЛА ГОДА -8,5%

Корзина хедж-фондов

Инвестируйте в различные хедж-фонды в рамках одной финансовой структуры

Toledo Capital стремится инвестировать в базовую корзину хедж-фондов, ища лучших в своем классе менеджеров хедж-фондов для различных стилей в рамках каждой категории. 

Большинство фондов в корзине - это фонды UCITS, которые являются высокорегулируемыми и ликвидными.

 

 

С НАЧАЛА ГОДА -0,1%